商業銀行投行培訓課程
1. 投資銀行與商業銀行的區別
投資銀行和商業銀行有以下這些區別。
從市場定位上看，銀行是貨幣市場的核心，而投資銀行是資本市場的核心；從服務功能上看，商業銀行服務於間接融資，而投資銀行服務於直接融資；從業務內容上看，商業銀行的業務重心是吸收存款和發放貸款，而投資銀行既不吸收各種存款，也不向企業發放貸款，業務重心是證券承銷、公司並購與資產重組；從收益來源上看，商業銀行的收益主要來源於存貸利差，而投資銀行的收益主要來源於證券承銷、公司並購與資產重組業務中的手續費或傭金。
2. 我國商業銀行開展投資銀行業務
一、什麼是投資銀行
——投資銀行是主要從事證券發行、承銷、交易、企業重組、兼並與收購、投資分析、風險投資、項目融資等業務的非銀行金融機構，是資本市場上的主要金融中介。
（一）國內研究現狀
我國的投資銀行業務是從滿足證券發行與交易的需要不斷發展起來的。改革開放後，隨著經濟體制改革，中國金融市場逐步發展起來。經歷了萌芽階段（1979年至20世紀80年代）、早期發展階段（80年代末、90年代以後）。其中早期發展階段又可大致分為數量擴張階段（1987-1995年）、分組重組階段（1996-1999年）、增資擴股階段（1999年至今）。我國的投資銀行可以分為三種類型：第一種是全國性的，第二種是地區性的，第三種是民營性的。投資銀行的功能是積極發掘潛質企業，通過自身服務增加企業價值幫助企業在市場上獲得更大發展。投資銀行作為資本市場上的一類重要金融中介機構．它的直接融資功能可以降低商業銀行的貸款風險提高資金運作效率有利於資源合理配置。投資銀行通過資產管理、衍生產品交易可以幫助企業增加收益：通過兼並重組和風險投資服務能夠幫助高新技術企業發展促進產業結構升級。
二、投資銀行業務概述
——投資銀行是證券和股份公司制度發展到特定階段的產物，是發達證券市場和成熟金融體系的重要主體，在現代社會經濟發展中發揮著溝通資金供求、構造證券市場、推動企業並購、促進產業集中和規模經濟形成、優化資源配置等重要作用。
（一）投資銀行業務含義
按照業務涵蓋范圍的大小，投資銀行可以分為四個層次：1.最廣泛的定義：包括了金融機構的全部業務，從國際承銷業務到零售交易業務，以及其他諸如不動產投資和保險等眾多金融業務。2.第二廣泛的定義：包括所有資本市場的活動，從證券承銷、公司融資到並購，以及基金管理和風險投資等，但不包括不動產經紀、保險和抵押貸款業務。3.第三廣泛的定義：只限於某些資本市場業務，著重於證券承銷和公司並購。4.最狹義的定義：僅限於從事一級市場證券承銷和資本籌措、二級市場證券交易和經紀業務。
一般認為第二點比較准確的闡述了當今投資銀行的業務范圍。
（二）投資銀行的主要業務
（1）一級市場業務；（2）二級市場業務；（3）基金管理業務；（4）公司並購業務；（5）資產證券化業務；（6）項目融資業務；（7）風險投資業務；（8）其它業務。
四、我國投資銀行風險投資業務所存在的若干問題
其一，資金來源不足，投資基金規模偏小，不能完全達到建立投資組合以分散風險的目的；
其二，缺乏具有高度專業素質的風險投資人才，對基金和投資項目的管理落後於國外同行業水平；
其三，缺少真正的風險企業和風險企業家，到目前為止我國尚未形成成熟的經理人市場，具有戰略眼光而且勇於創新、敢於創業的企業家還很少；
其四，缺乏退出渠道，資本投入並取得成功後不能全身而退成了風險資本家特別是風險投資機構的心病。
我曾寫過這方面的論文，給你截幾段，希望有幫助
3. 如何打造商業銀行投行業務核心競爭力
一、商業銀行核心競爭力的內涵
核心競爭力是一個企業（人才，國家或者參與競爭的個體）能夠長期獲得競爭優勢的能力。是企業所特有的、能夠經得起時間考驗的、具有延展性，並且是競爭對手難以模仿的技術或能力。核心競爭力是企業發展壯大的基礎。商業銀行與其他企業也有核心競爭力問題。商業銀行核心競爭力是指商業銀行擁有的別的銀行所沒有並能為銀行帶來競爭優勢的資源(或能力)。這項資源(或能力)可以是人力資源、產品、技術、流程、銀行企業文化及價值觀等等；隨著經濟、金融愈益全球化、各商業銀行之間圍繞著新機會的競爭越來越激烈，主要體現為核心競爭力的競爭。如果一個商業銀行沒有核心競爭力，機會就有可能變成陷阱，沒有核心競爭力就像一艘船沒有了持續的動力，擱淺和沉沒是遲早的事。
二、商業銀行核心競爭力的分析
商業銀行與其他銀行機構同處相同的金融環境變革之中，資金供給者的侃價能力隨著國家利率管制的放開而逐步增強；資金需求者的以壓低產品價格和要求高質量服務為主導的侃價能力在產品同質化的情況下體現並不十分明顯，而今後會集中體現在金融產品創新方面；同行業的競爭則成為商業銀行面對的主要競爭壓力。商業銀行面臨的行業競爭壓力主要來自於國有銀行改制後經營活力的提高、股份制銀行規模發展效應和管理機制優勢、外資銀行滲透後對市場的蠶食和引發的市場行為方面的變化。
商業銀行的核心競爭力是商業銀行在激烈的市場競爭中形成的優於競爭對手、保持競爭優勢和持續發展的能力。商業銀行核心競爭力體現了商業銀行特殊的市場價值取向、抵抗市場風險和獲得持續競爭優勢的能力，集中反映了商業銀行在市場競爭中的競爭能力和競爭優勢。在激烈的市場競爭中，商業銀行的核心競爭力最終通過其提供的產品與服務被客戶認可反映出來，能否留住和吸引優質客戶是商業銀行核心競爭力的直接體現。
一）樹立以追求真實利潤為中心的經營理念
利潤是商業銀行追求的最終目標，是衡量一家銀行好壞的最根本標准。銀行的風險發生有其滯後性，賬面利潤有可能隱藏著風險因素，一旦風險暴露，就會嚴重侵蝕原有的利潤，紙上富貴也就盪然無存。因此，在追求利潤過程中金融論文
，必須考慮資金成本和充分覆蓋了風險後的資金回報，以追去真實利潤為中心的理念指導銀行所有經營管理活動，這也是構築商業銀行核心競爭力的出發點。
二）推進持續的自主創新能力建設
創新是效益的源泉。從戰略高度重視創新，要通過金融工程技術和信息技術的有機結合，以體制創新和激勵機制創新為保障，實現產品、制度、技術和營銷的持續創新，全面培育和提升銀行的綜合競爭力。創新也是趕超同業競爭對手的基本方式。
高度重視經營思路的創新。要深入研究全面開放下的現代商業銀行經營管理規律，全面總結中外先進銀行實踐經驗，提煉和確立具有國際視野的經營管理理念，為銀行的發展提供永不衰竭的精神動力。實施管理創新和技術創新。加大投入力度，強化信息技術對經營發展的支持力度，研究運用先進的信息技術，最大限度的提升創新的技術含量
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。強化創新支持保障體系。建立科學的創新考核激勵機制，要通過科學的測算，對創新產品合理分攤成本和分配利益，並對開發人員進行獎勵；完善創新產品的後評估及監測體系，跟蹤創新效果。
三）強化核心競爭力的支持保障體系
提升核心競爭力，還要依靠有力的支持保障體系。應從公司治理結構、組織經營結構、信息技術和人力資源等幾方面加大對核心競爭力的支持力度。
完善公司治理結構。按照股東價值最大化、有效激勵和約束並重、信息透明的原則，完善股東大會、董事會、監事會和管理層的運作制度，提高經營管理層的專業化管理水平，健全各職能委員會，建立科學、高效的管理、決策和監督系統，真正發揮公司治理對風險管理和經營管理的制衡作用，實現銀行市值穩定增長。
優化經營組織結構。經營組織結構決定了經營組織的效率，銀行個性化的產品創新、多樣化的營銷、優質化的服務都有賴於科學的經營組織架構的支撐。要通過穩步推進管理方式、業務流程的改善，並加強技術支撐，加強重點業務部門的建設，為提高組織體系運轉效率和事業部制的實施創造條件。
提高信息技術開發應用水平。繼續加大信息建設的投入力度，彌補中外銀行信息技術水平的差距。要從管理信息系統、核心業務系統、客戶關系管理系統、電子渠道、綜合化經營等方面加快信息技術深度開發和綜合利用步伐。優化管理架構和業務流程，實現管理決策的信息化、集約化、智能化；進行產品開發標准化參數管理，進而通過參數化調整開發新產品或為客戶提供針對性的服務方案；做到風險管理全過程式控制制，有效進行風險識別、項目篩選和實時監控工作。
健全人力資源管理體系。提升核心競爭力離不開員工特別是優秀人才的敬業奉獻。要借鑒國際先進銀行的戰略人力資源管理理念和方法，健全人力資源管理體系，提高人才招聘、開發、管理和使用水平。進一步健全激勵機制，建立股東、經營管理者和員工均能合理分享經營成果的長期激勵制度，以提高人才的吸引力和競爭力。完善薪酬體系金融論文，在科學的績效考評體系的基礎上，讓薪酬真正體現經營者以及員工的貢獻水平。
四）實施客戶關系管理是增強核心競爭力的保證
客戶是銀行的利潤來源，擁有客戶才能保證公司和股東的利益持續增長。為此，要樹立以市場為導向、以客戶為中心的經營理念，重視與客戶的關系，實施客戶關系管理，不斷提高客戶滿意度和忠誠度。
客戶關系管理(CRM)是銀行與客戶共同創造價值的一種先進的管理方法，通過建立客戶檔案，對銀行的大量客戶信息進行綜合分析，識別在市場競爭中最有價值的黃金客戶群，確定目標市場，將客戶通過多種指標進行分類，針對不同的客戶，實施不同的策略，為目標客戶群提供一對一式的、符合客戶需求的服務。要求基層客戶經理必須了解客戶真正的需求，通過有效的措施尋找真正的贏利客戶，留住高端老客戶，挖掘新客戶的潛在價值，提高客戶的滿意度和忠誠度，從而創造銀行價值和客戶價值。
4. 商業銀行，如何開展投行業務
具體如下：
調整投資銀行業務的定位。銀行混業經營將是最終發展方向，投行業務將成為商業銀行的另一支柱業務。但目前商業銀行通常將投行業務定位於服務傳統業務發展的工具，但是過分強調這種服務功能，使投行業務很難被擺到作為一項主體業務應有的位置，在銀行整體發展戰略上得不到相應體現和重視，資源投入也缺乏保障，投行業務定位問題最直接地導致了商業銀行從事投行業務本應具有的各方面優勢無從體現。
構建與投行業務相適應的風險管理體系。從風險特徵上看，投行業務的部分服務工具（如兼並重組融資安排、IPO前融資安排、過橋貸款等）需要承擔一定的風險來獲取超額收益，與傳統商業銀行業務的風險特徵不完全一致。因此，應建立有別於傳統信貸業務的投行業務配套貸款的風險容忍度，並以此為基礎審查決策與投行業務相關的授信。
建立導向性的考核激勵機制。由於沒有及時建立激勵制度，作為一項創新業務，經營單位不情願花大力量去學習業務和營銷客戶，投資銀行業務實際上是推而不動。銀行應該在總行層面建立按事業部制運作的投資銀行部，將現有的分散於公司業務板塊、個人業務板塊和資金業務板塊的與投資銀行業務相關的業務、職能、人員加以整合。
要處理好發展投行業務的幾個關系。其一，是處理好投資銀行與傳統商業銀行的關系。投行業務作為高技術含量、高附加值的業務，其直接效應體現在能夠取得中間業務收入，形成新的收入來源，間接效應體現在促進高端客戶競爭，促進傳統銀行業務發展，對這兩種效應進行策略性的平衡和取捨。
除了以上幾點之外，優化投行業務流程、運用ONE BANK的理念推動業務聯動、建立有競爭力的管理團隊和專業人才隊伍等也都非常重要。中國商業銀行應充分利用自身優勢，快速打造投行業務品牌，為進一步傾力發展綜合經營打下堅實基礎。
5. 商業銀行投行部實習內容
記敘文寫不來寫寫狀物、抒情嘛。
eg.對著那個蛤蟆臉的大媽，我想屎的心都有了。
6. 商業銀行與投行之間可開展的業務有哪些
商業銀行抄和投資銀行恰巧是國內資本和貨幣市場債權融資和股權融資的兩個重要中介。所以，兩者聯合可以給融資方提供系統服務。常見的比如投聯貸，即對有潛力的成長性好的企業，投行負責先期的風險投資，銀行給予貸款支持，投行再負責後期的上市融資。其實兩者的聯合主要就在於信息和資源共享，很多商業銀行總行都設有投行部，除了負責短券和中票業務外，一個重要職能就是和證券公司、投資公司對接，互相介紹業務。
7. 商業銀行可否做投行業務
投資銀行不是我們平時概念上從事存貸業務的商業銀行. 商業銀行不能從事投行專業務; 投資屬銀行也不從事個人/企業的存貸業務.
我國投行業起步較晚, 『90年上海證券市場誕生, 直到』95年才有了第一傢具有國際模式的投資銀行-----中國國際金融公司(建設銀行在香港上市的子公司); 『98年有了第一家真正意義上的合資投行-----工商東亞(工商銀行和香港最大的私有獨立銀行」東亞銀行」聯合收購英國老牌投行NatWest Securities在亞太的業務而成立的); 『02年中國銀行出巨資在港上市」中銀國際證券公司」. 這三家投行主要業務也只是為國內企業在香港主版和創業版市場上市做IPO, 國內企業想去倫敦或紐約上市還暫時需要依靠外資投行擔當」做市商」的角色.
8. 商業銀行的投行部和真正的投資銀行投行部有什麼差別
商業銀行的投行部，側重於債券承銷，06年以前，這個部門的業務包括：短期融資券，中期票據，內金融債，三貸業容務等等。商業銀行的投行部一般歸屬在公司金融部下面，發起項目也是公司金融部來牽頭。06年以後，商業銀行多元化業務發展的需要，同時也是為了從一級市場上分到一杯羹（畢竟利潤豐厚），他們逐步將投行業務的重點從債券承銷到資產管理的慢慢過渡。於是，開始成立專門的控股公司取得相應牌照來做現在我們意義上能理解的投行業務，如：發股票、企業收購兼並、資產管理等。券商的投資銀行部則是個單獨的部門，經營范圍包括：證券的發行、上市的保薦與承銷、證券經紀、證券投資咨詢、與證券交易和證券交易相關的財務顧問、債券自營交易、資產證券管理、證券投資基金代銷、銀行間市場利率互換業務等等。
9. 商業銀行的投行部和真正的投資銀行投行部有什麼差別
各行投行部業務范圍不一樣的，大多數是做財務顧問和債券承銷起家的版。這一塊是傳統權投行業務，sell side ，和券商差別不大，人人都是超級材料編寫機。
有的行理財產品由投行部管理，很快發現理財也是很好的融資渠道，就開始為理財做各種融資項目，其實就是貸款換了個名字，不佔用資本金，賺的高端大氣的中間業務收入