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客戶經理培訓課程

發布時間: 2020-11-18 05:07:36

㈠ 銀行客戶經理的培訓課程

課程設置根據頒發的銀行客戶經理資格證書的級別不同而有所不同,主要分為以下三個級別回:
(一)助理答級銀行客戶經理專業資格證書課程1、《銀行客戶經理概論》2、《銀行客戶經理理論基礎與政策法規》3、《商業銀行營銷實務與策略》(二)銀行客戶經理專業資格證書課程 1、《銀行客戶經理概論》2、《銀行客戶經理理論基礎與政策法規》3、《商業銀行營銷實務與策略》4、《商業銀行客戶開發與客戶關系管理》對公業務方向:
《商業銀行對公業務營銷技巧與案例》《商業銀行客戶財務分析與信用評估》個人業務方向:
《商業銀行零售業務營銷技巧與案例》《商業銀行零售業務風險管理》(三)高級銀行客戶經理專業資格證書課程在銀行客戶經理專業資格證書課程上增加:1、《當前金融熱點與產業分析》2、《財富管理》3、《金融項目評估與管理》4、《商業銀行投資銀行業務》

㈡ 郵政個人網上銀行業務遠程培訓班(客戶經理)課程

客戶經理 裡面 在線客服部分的答案 ADDCACD 對對錯對錯錯 ABCD AC CD ABCD AB AC ABC ABCD

個人網上銀行業務遠程培訓(客戶經理)答案:基礎知識部分
CBABD CBBDD CCBAC BCC
錯,錯,對,對,錯,錯,錯,錯,錯,錯,錯,錯,錯,錯,錯,對,錯,錯,對,對,對
ABD,ABC,BCD,ACD,ACD,ABD,ABC,ABCD,AC,ABCD,ABCD

㈢ 我是一名銀行對公業務條線的客戶經理,想了解下企業理財顧問師(CFC)國際職業資格認證與其他證書的不同

近年來,隨著商業銀行的對公條線的業務越來越向精細化發展,針對商業銀行的公司業務條線的不同的需求,相關認證也越來越多,目前主要有以下幾種:
(一)CFA
認證機構: CFA是Chartered Financial Analyst的縮寫,中文譯為「特許金融分析師」或「注冊金融分析師」。由美國投資管理與研究協會於1963年設立並管理。
課程主要包括:倫理與職業標准、定量分析方法、宏微觀經濟學、會計學、公司理財、世界金融市場與投資工具、估值與投資理論、固定收益證券及其管理、權益投資分析、其它種類投資工具的分析和投資組合管理等。專注於投資領域,是投行從業人員追捧的對象。認證包括三級,每年六月份舉行一次考試,一年只能參加一級考試,因此最少要三年才能完成全部三級考試。在此基礎上還需要有三年的金融機構從業經驗或三年的AIMR會員經歷才可獲得CFA特許狀。同時,考試對報考者的英文水平要求較高,所有考試均系全英文命題,其中還涉及到大量經濟學術語。CFA 考試題量大、知識涵蓋面廣。根據統計,每位候選人至少需要250小時准備每個級別的考試,並且非英語母語應考者則需要更多的准備時間。     費用:4萬元人民幣/人(費用包括:專家培訓費,教材、資料費、考試認證、綜合評審費等)
(二)CTP
認證機構:CTP( Certified Treasury Professional),中文譯為國際財資管理師,是由美國財資管理專業人士協會(Association for Financial Professionals,簡稱AFP協會)所創設的證書。
課程主要包括:財資管理基礎、營運資本管理、投融資管理、財資管理運營和管控。財資管理在香港和台灣被翻譯為司庫,偏重於企業的現金流交易、現金管理業務。目前在中國大陸的培訓課程為8天,已實現了在線機考。CTP考試一年設有兩個考試季,每個考試季2個月。該課程適合企業、金融機構當中從事現金管理的人員學習和參加認證。
費用:1萬元人民幣/人(費用包括:專家培訓費,教材、資料費、考試認證、綜合評審費等)
(三)IFM
認證機構:IFM(International Finance Manager),即國際財務管理師。是國際財經管理專業領域的一套職業資格認證體系,由國際財務管理協會(International Financial Management Association, IFMA)2004年創建並推行的,同年被引進中國。
課程主要包括:公司戰略與財務、財務分析工具、金融工具、全面預算管理、風險管理、企業兼並、收購與重組。主要偏重於企業財務管理領域,上課時間為12天。該課程適合企業尤其是跨國性企業當中從事財務管理的人員學習和認證。
費用:2萬元人民幣/人(費用包括:專家培訓費,教材、資料費、考試認證、綜合評審費等)
(四)CFC
企業理財顧問師(Corporate Finance Consultant Certificate,簡稱CFC)是針對商業銀行等金融機構的對公從業人員以及為企業提供企業投、融資等顧問服務的人員,根據企業不同的生命周期特點,設置相匹配的企業理財目標,比較不同的投、融資渠道和方式的成本,運用不同金融工具和有效規避金融風險的方法和技能,並綜合企業戰略發展方向和企業可預期的財務狀況,結合不同區域的產業政策、稅收等法律和法規,完成企業短、中、長期財務和發展規劃目標,並向其提供顧問式理財服務的專業人員。
認證機構:CFC認證是目前中國企業理財專業領域的唯一的能與國際資本市場接軌的國際職業資格認證體系,它引進自國際資本市場協會(International Capital Market Association,簡稱ICMA )和英國雷丁大學國際資本市場協會中心(International Capital Market Association Centre),並由其協助中國國家發改委培訓中心基於中國企業尤其是中小企業的理財需求,組織國內外的專家團隊就如何幫助企業進行融資、投資和風險管理等問題進行了本土化的研究和改造,也是近百年來ICMA和ICMA中心首次推出的非英語考核的國際職業資格認證體系。
國家發改委培訓中心與ICMA 及ICMA 中心在進行CFC國際職業資格認證體系本土化研究時,廣泛征詢了金融管理機構、企業投融資部門和專業人員的意見,並進行了長達兩年的實驗性教學、教材翻譯及漢化工作,保證了該認證體系既體現出當今國際企業理財專業資格認證的頂尖水平,又符合中國經濟社會發展的實際需求,具有高度的實用性和可操作性。
課程設置:培訓課程圍繞著如何提高對公條線業務骨乾的投資、融資顧問等綜合金融服務等能力的培訓總體目標而展開。課程內容分為融資籌劃、投資籌劃和綜合財務顧問,六個模塊、12個課題,上課時間為15天。企業理財顧問師(CFC)課程幫助公司金融服務從業人士持續進修、自我增值,以提升國際競爭力而設的專業課程,CFC旨在提升公司金融服務從業人士的專業形象,提高行業的聲譽,該課程專業且實用,是專為公司金融服務從業人員而設的。
費用:16860元人民幣/人(費用包括:專家培訓費,教材、資料費、考試認證、綜合評審費等)(銀行內部團隊用:13860元人民幣/人)

㈣ 如何對銀行客戶經理進行培訓培訓的課程具體有哪些

針對銀行客戶經理的崗位職責來培訓的課程:負責銀行客戶關系的建立和維護-《銀行客戶經理商務往來及營銷禮儀》;負責完成相應銀行產品和服務的銷售指標-《銀行大客戶營銷技巧》;負責收集用戶信息,及時向產品開發部門提供建議《國際業務及貿易融資的市場營銷》;負責草擬、簽發相關的合同、協議等工作-《銀行客戶經理業務風險防範》等等根據職責相應的課程。更多課程及詳細內容資料請參考廈門東南銀通。

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