金融理財課程培訓班
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❷ 上海學金融理財方面的培訓機構哪家好
都是金融公司內部培訓的,沒有專門的培訓機構!互聯網變化太快了,培訓機構也跟不上!
❸ 家財網都有哪些理財課程
你好,很高興回答你的問題。 據了解,目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種,包括國家理財規劃師(CFP)認證、金融理財師(AFP)認證、注冊理財規劃師(CFP)認證、注冊財務策劃師(RFP)認證、注冊金融分析師(CFA)認證等。現將幾種較具權威性的認證項目比較如下:
· CFP
證書名稱:Certified Financial Planner,中文翻譯為「注冊理財規劃師」,簡稱CFP。
主辦機構:1985年起源於美國,目前發展成為全球性的理財師認證組織。CFP證書由「國際財務策劃人員協會(International Association of Financial Planning,簡稱IAFP)」推出。國內由鄭惠文、劉吉在香港注冊成立的中國注冊理財規劃師協會組織培訓。目前未完成漢語化。主要是專注於財富管理領域;考試多傾向於理論性分析。考試各國不同;目前中國還未正式引進,須考過AFP才能考CFP;中國所發CFP證書為中文證書。
培 訓:時間較久,必須脫產統一培訓,費用在5萬元以上。
證書效用:授課期滿,學員參加統一考試後,考試合格者將獲得由中國注冊理財規劃師協會頒發的中國高級注冊金融理財師資格證書,官方並未認可。
考試內容:CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中,專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊,考試面非常寬泛,內容涉及與財務規劃、稅務規劃、財產規劃有關的百餘門學科,分中文和英文考試。
費 用:16600元人民幣(費用包括:專家培訓費,教材、資料費、考試認證、綜合評審費等)。
· CFA
認證機構: CFA是chartered financial Analyst的縮寫,中文譯為「特許金融分析師」或「注冊金融分析師」。由美國投資管理與研究協會於1963年設立並管理。
課程主要包括:倫理與職業標准、定量分析方法、宏微觀經濟學、會計學、公司理財、世界金融市場與投資工具、估值與投資理論、固定收益證券及其管理、權益投資分析、其它種類投資工具的分析和投資組合管理等。認證包括三級,每年六月份舉行一次考試,一年只能參加一級考試,因此最少要三年才能完成全部三級考試。在此基礎上還需要有三年的金融機構從業經驗或三年的AIMR會員經歷才可獲得CFA特許狀。同時,考試對報考者的英文水平要求較高,所有考試均系全英文命題,其中還涉及到大量經濟學術語。CFA 考試題量大、知識涵蓋面廣。根據統計,每位候選人至少需要250小時准備每個級別的考試,並且非英語母語應考者則需要更多的准備時間。
費 用:4萬元人民幣(費用包括:專家培訓費,教材、資料費、考試認證、綜合評審費等)
· RFP
證書名稱:Registered Financial Planner,中文翻譯為注冊財務策劃師,簡稱RFP。
主辦機構:RFP證書由中國香港注冊財務策劃師協會(RFP-HK)推出,與國內幾所高校合作開展認證。2004年引進中國大陸,是全球理財領域最負盛名的機構之一 ,在全球擁有6萬多的會員,針對企業財務總監、總經理、董事長及從事財務管理、投融資、金融等高端專業人士的一個專屬的專業認證。在中國現階段採用中文考試,統一指定中英文對照教材;證書全球統一。 RFP證書持有者如果再進修兩門專業課程,還可申請英國財務會計師(IFA)公會會員資格。此外,RFP認證項目已被列入中國緊缺人才工程,從而大大提升了RFP證書在國內的知名度和認可度。
證書效用:授課期滿,學員參加統一考試後,考試合格者將獲得由香港注冊財務策劃師協會頒發這冊財務策劃師資格證書,不同地方則採用評審方式來互相承認。
· 考試內容:RFP認證考試包括財務策劃、投資策劃、保險策劃、國際財務管理與稅務、融資策劃、財務策劃實踐六個部分,注重考察考生對財務策劃專業知識的掌握程度及操作技能。
費 用:2萬人民幣左右。
· AFP
證書名稱:中國金融理財標准委員會決定採用多數國際CFP組織正式成員的做法,在中國實施兩級金融理財師認證制度,即金融理財師(Associate Financial Planner,以下簡稱AFP)和國際金融理財師(Certified Financial Planner??,以下簡稱CFP)認證制度。
主辦機構:國際金融理財標准委員會與中國金融教育發展基金會(該基金會屬非營利組織)已簽署准會員協議,允許該會通過中國金融理財標准委員會(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC),作為該機構在我國進行該協會推出的CFPTM資格認證唯一的管理者。中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會成立,由前人民銀行副行長、人民銀行研究生部劉鴻儒教授牽頭,並建立和制定該協會的金融理財師體制和標准。
證書效用:AFP培訓為CFP培訓的第一階段,通過結業考試,學員可獲得《金融理財師培訓合格證書》;在完成AFP培訓後,學員可參加CFP第二階段的培訓,即高級金融理財課程。 通過結業考試,學員可獲得《國際金融理財師培訓合格證書》,可申請參加CFP資格考試。並沒有官方成文的認證。
課程主要涉及數具模型、西方理財學、產品開發等內容,考試難度大,可操作性不強。據了解,工商銀行啟動了金融理財師培訓工作,對行內理財業務骨幹進行了金融理財師專業培訓,其中東莞分行派選60人到廣州參加考試,僅兩人通過。
培訓費用:12000人民幣左右。(費用包括:專家培訓費,教材、資料費、考試認證)
· FCHFP
證書名稱:FChFP的全名為Fellow, Chartered Financial Practitioner,特許財務策劃師認證,是由亞太理財服務協會(Asia Pacific Financial Service Association, APFinSA)特別為亞太地區從業人員研發而來。
主辦機構:起源於馬來西亞的一個保險組織,在亞太區財務服務聯會(APLIC)十一個成員國家及地區(包括:澳大利亞、紐西蘭、中國香港、日本、中國台灣、菲律賓、新加坡、中國澳門、馬來西亞、泰國、印度)共同認可的專業資格。
證書效用:主要在內地推廣,考試中文,證書中英文都有。
培訓費用:約人民幣1.2萬元左右
· CWM
證書名稱:Chartered Wealth Manager,中文翻譯為特許財富管理師,簡稱CWM。
主辦機構:CWM證書由美國金融管理學會(American Academy of Financial Management,簡稱AAFM)推出。該學會成立於1995年,專業從事投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃方面的和認證。AAFM是美國最受歡迎的金融從業人員資質認證機構,目前在全球75個國家和地區擁有5萬余名會員。
證書效用:CWM證書在銀行界具有相當大的權威性。一項調查顯示,在美國銀行從業人員中,CWM證書持有者的比例最高。此外,CWM與CFP的知識體系是互通的,CWM證書持有者補修規定課程後,可申請CFP證書。
報考條件:大學本科畢業,在金融及相關領域工作滿2年者;具有大專學歷,在金融及相關領域工作滿5年者。此外,以上兩類人員還必須具備較強的聽、說、讀、寫能力。
內容:CWM認證分案例答辯和閉卷兩部分。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷包括財富管理基礎、財富管理實務兩部分,共25道題目,全為多項選擇題,中英文對照,考核考生對財富管理專業知識的掌握程度及計算能力。
參考資料:www.hiyoue.com
❹ 求一個金融、理財方面培訓學校的名稱
金鑫財務培訓學校
❺ 有人知道投資理財的培訓課程嗎
我自己遠不能算上一個投資專家,不過總算栽過些跟頭,有過些教訓。因此每當看到別人也在我摔過跟頭的地方摔倒時,內心總是有些遺憾。 所以開設了長投學堂,希望幫助大家了解更多的知識,養成正確的投資觀念。
這個學堂所不能做的
1、 直接告訴你該買哪個產品。
有些朋友也爽直,說兄弟我相信你,你痛快點直接報個名字,我直奔銀行買了就完事了,別磨磨嘰嘰在這里講半天。 抱歉,這點小站做不到,這么能忽悠我做券商去了。
投資理財最重要的是要有獨立思考的腦袋,有嚴謹的邏輯,你身邊已經有太多可以忽悠你的人了,銀行銷售人員、電視台所謂股票專家、投資顧問等等。你必須有清醒的頭腦來分辨哪些說得沒錯,哪些純粹是忽悠。
2、 告訴你如何達到超高收益率。
投資理財第一要素就是「天下沒有白吃的午餐」,所有的收益都是與風險相伴隨的,一般來說,收益越高,風險越高。 過分追求高收益率,那還是趕緊在網上直接搜索「高手薦股,年收益率高達300%」、「波段選股王,18天81%漲幅的奇跡」之類的關鍵詞吧。
3、 提供宏觀經濟分析觀念
說這個怕要得罪好多人。但這確實不是本學堂能做的。宏觀經濟分析基本如同算命,連世界銀行的經濟學家通常都分為兩個派別,你是信誰都有一半的贏面。但投資理財只需要關注每一個具體的產品,確實需要一定的全局觀,但你並不需要變成宏觀經濟學家。
動不動就說「中國人的投資觀念」「未來中國經濟何去何從」的人,對不起,您需要更大的舞台,小廟容不下您。
這個學堂能做的
1、 告訴你知識而不是信息
知識和信息是一會事嗎?恐怕不是。書店裡鋪天蓋地的理財書籍,網路上蓋地鋪天的資料,甚至有很多人大學專業就是金融投資類的。哪裡都能找到,請問為什麼要來學堂呢?
打個比方,每天都看新聞聯播國際消息,是不是就成政治家了呢?我每天都看娛樂八卦,但除非我能深入這個行業,才能發現日常消息里哪些是真,哪些是宣傳,哪些確實可以彰顯這個明星會發跡。
投資也是一樣的。尋常八卦你只當聽聽而已,除非有完整的邏輯和獨立思考的能力,否則根本不足以從日常信息中過濾出有價值的東西。學校里的金融課程更多是幫助就業,而非幫助提高投資能力。
2、 樹立獨立思考的能力
在這個學堂里,每講一課,都會留下一下作業,或者說是思考題。我沒有時間,也沒有能力回答所有的問題,我也並不是精通所有的投資品種,但是投資的基本邏輯是一樣的,因此,希望看這些課程的豆友們能夠積極思考問題,相互討論和相互解答,形成自己的投資邏輯。
3、 內容盡量活潑生動和淺顯易懂
學堂定位是給剛入門甚至零基礎的朋友們看的,因此在課程和內容上,盡量能滿足這些朋友的要求。太高難度的權證、對沖之類的不會講(我也不懂),另外盡量尋找生動的例子,來幫助大家理解一些術語。盡量貼近生活實際,遠離枯燥的理論。
暫時就想到這些,總之,希望大家能在學堂有所收獲,也希望在與大家的互動中我能收獲更多,做得不好的地方,請多多包涵,多多提意見。
❻ 金融理財培訓課程哪家最好,最實用
朋友你好,很高興為你解答問題。
要論哪家最好,讀財社是最好的,獨一無二的。
希望能夠幫助到你。
❼ 常州哪裡有金融課程培訓,理財培訓學校,如何投資理財
金融課程培訓機構可以選擇普華商學院,普華商學院由翟山鷹教授發起並創辦,以打造全國專業的金融及商業人才培養機構為目標,以強大的研發體系和實踐教學團隊為保障,專注於自主知識產權內容研發。用大道至簡的教學方式和認真務實的教學思想,打造金融、商業教育培訓的生態系統和垂直教育O2O學習平台。
❽ afp金融理財師 培訓為什麼這么貴
AFP考試流程:
參加並通過網路學習,費用為6900(必須花),此步驟是硬要求,必須參加,我記得網址應該是licaie.com(僅供參考);
網路學習結業後才可以報名參加AFP的正式筆試,報名費用890,考試分為上下午兩場;
考試通過後,恭喜你,只需「認證」就可以申請領證啦
具體考試合格率嘛,不好說
考試內容佔比例嘛,個人覺得背誦和數理各佔一半,背誦內容更多考得是細節,數理內容考得不是很難,主要是「稅收、房產、投資、家財」幾塊的公式
個人推薦哈,可以買本《AFP考前沖刺》,能看完,看懂,基本考試應該沒問題
以上意見僅供參考,實際情況看個人哈
❾ 投資理財課程培訓哪裡有,學哪些課程比較好
理財培訓分為線復上和線制下課程,大部分一線城市都是有相關的培訓班或者培訓機構,線上的課程一般分布在各類型的課程類網站中,比如騰訊課堂,網路傳課,網易公開課等在線課程平台,當然一些同城類信息的網站也能找到你們當地線下的一些理財課程。
學哪些課程好,需要根據你的自身情況,如果你是一點經驗也沒有的,需要學習理財入門的一些課程,如果你有一定的投資經驗,想單獨學習某一類的課程,比如基金課程,那麼你只需要找到相關的基金課程,多做比較,看看哪一門課程好,然後再系統的學習相關課程即可。
❿ 金融理財師AFP培訓的課程主要有哪些能夠自學嗎
金融理財師AFP培訓的課程主要有八大模塊,分別是:
金融理財基礎
●金融理財概述和CFP制度
●理財與經濟學
●理財與法律
●金融機構功能與監管
金融理財基本技能
●家庭財務報表與財務預算的編制和分析
●客戶價值取向與行為特徵分析
●貨幣時間價值與財務計算器操作
家庭綜合理財
●居住規劃與房產投資
●信用與債務管理
●教育金規劃
●特殊事件理財規劃
投資規劃
●投資規劃環境
●投資理論與市場有效性
●債券市場與債券投資
●股票市場與股票投資
●衍生金融產品與外匯投資
●資產配置與績效評估
個人風險管理和保險規劃
●風險與風險管理
●保險基本原理
●人壽保險
●意外、財產與責任保險
●家庭風險與保險需求分析
員工福利與退休計劃
●薪酬與員工收入
●社會福利與薪酬扣除
●企業福利與薪酬扣除
●退休計劃原理與操作流程
個人稅務與遺產籌劃
●所得稅概述
●稅收籌劃
●遺產籌劃
理財規劃案例
●理財案例示範
●利用excel製作理財規劃報告
●理財案例製作
●理財案例發布
金融理財師AFP資格認證必須要求標準的培訓,目前還不支持自學的。而且本身課程有大量計算題和金融計算器的使用,沒有老師指導學習起來是比較費時的。有關金融理財師AFP學習及培訓的事情可以網路 xncjdx 到西財重慶教學部網站咨詢專業老師