天津理財規劃師培訓

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課程名稱: 理財規劃師
上課時間: 天津市教育科學研究院
朝陽教育專業鑄造優秀的 ----理財規劃師（ChFP）

一、職業定義

理財規劃師（ChFP）運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的專業人員。

二、職業等級

本職業共設三個等級標准，分別為高級理財規劃師（國家職業資格一級）、理財規劃師（國家職業資格二級）和助理理財規劃師（國家職業資格三級）。

三、培訓目的
為了滿足我國銀行、保險、證券等金融相關行業理財規劃人員的需要，提升金融理財行業的專業服務水平和營銷服務層次,培養合格的理財專業人才。理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師後最熱門的黃金職業。

四、報考對象

金融行業如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業財會人員、金融資產評估人員，以及從事或准備從事本職業的人員。

五、考核和證書頒發

理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的統考項目，分為理論知識考試和專業能力考試兩種形式。 理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。全部模塊考試通過，（考試未通過下次免費培訓）頒發由國家勞動和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。

六、培訓安排

基礎知識內容：

理財規劃基礎、法律、統計、財務、宏觀經濟分析、會 計、 金融、稅務

專業能力內容：

綜合理財規劃、投資規劃 、退休與養老規劃、現金規劃、風險管理和保險規劃、教育規劃、財產分配與傳承規劃、消費規劃

整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定製一生的理財規劃報告，培養學員開展理財服務和個人金融營銷的能力。

為學員量身訂做職業發展規劃，幫助學員在不同發展時期獲得明晰的發展遠景

學員加入我們的理財專家庫，優先享有向各大合作夥伴推薦的機會；

學員享有優先參加我們組織的銀行、保險、理財等方面的講座、會議、沙龍等。

培訓時間安排雙在休日上課。（接受委託培訓，單獨為企業集團、公司組織培訓考核，培訓形式和地點可與單位商定）

七、考試時間：每年 5月中旬、 11月中旬

八、

主辦單位：天津朝陽職業培訓學校

協辦單位：天津經濟貿易進修學院 博文致遠教育

辦學資質：天津朝陽職業培訓學校（辦學許可證 1201043000183）天津市勞動和社會保障局注冊批準的職業技能培訓學校，專門從事國家職業資格培訓的教育機構。

課程咨詢：23367285 23671686

學校地址：天津市教育科學研究院（復康路25號）