注冊財務策劃師培訓

① 對外經貿大學的注冊財務策劃師 的報考條件是什麼

注冊財務策劃師的報考條件，比較硬性的有兩點：
一，大專以上學歷。
二，工作經驗有三以上。
以上條件滿足其中之一就可以去報考了。
報考時間一年有四次，分別是3月、6月、9月、12月。國外考試都是英語教學。在國內，對外經貿注冊財務策劃師，為了便利中國學子學習，實行了雙語教學。
同時在這里還有著特別大的優勢。還可以申請碩士學位。
報考條件其實很普遍，對於部分大學生可能有點障礙，但是對於畢業工作了的人，完全是可以滿足條件的。對於它的優勢，相信選擇它的童鞋都明白它的重要性。國內院校報考的
http://www.uibejy.com/Course/view?id=17

② 2018年注冊財務策劃師考試必須一次全過嗎

1.RFP考試科目：《金融理財原理》、《個人理財實務》
2.RFP考試內容 ：共八大模塊（理財基回礎理論答、理財基本能力、保險理財、銀行理財、投資理財、綜合理財、職業素質、工作技能）.
3.RFP考試題型：兩門科目均為150道單選題.考試亦使用中文答卷,組織筆試或採用ATA機考.
4.RFP考試時間：RFP資格認證考試每季舉行一次,分別為三月、六月、九月、十二月的倒數第二個周末.兩門課程的考試時間均為3小時.
5.RFP考試地點：RFPI中國中心的區域授權機構或認可教育培訓機構所在地,或者是合作的金融機構所在地,或者是RFPI中國中心指定的其他考試地點。

③ 注冊財務策劃師具體干什麼工作啊

什麼是金融理財?

金融理財是面向個人和家庭的綜合性金融服務。它包括，人的生命周期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算與管理、個人風險管理與保險規劃、投資規劃、職業生涯規劃、子女養育及教育規劃、居住規劃、退休規劃、個人稅務籌劃和遺產規劃等內容。

金融理財具體過程可分為六個步驟：

1 建立與定位理財師與客戶的關系

金融理財師應該解釋並以書面形式說明將向客戶提供的服務，金融理財師以及客戶各自的責任都應得到嚴格界定。理財師應對其薪酬給付方式向客戶明確說明。理財師與客戶應就合作期限及決策方式達成一致。

2 收集客戶金融信息，包括客戶理財目標

金融理財師應向客戶收集有關信息，客戶及理財師應各自陳述對客戶個人生活目標及理財目標的構想，完成討論和實施決策的時間框架，並對風險做出評估。在提出具體理財建議之前，理財師應將所有相關信息收集完整。

3 分析評估客戶財務狀況

金融理財師應分析並評估客戶的狀況並就需要採取的理財措施做出決策。根據客戶所需要的服務類型，金融理財師可能提供的理財建議包括資產、負債、現金流、保險覆蓋度、投資組合及避稅戰略等各方面的分析。

4 起草並提出金融理財建議及備選方案

金融理財師應在客戶所提供的信息的基礎上提出與理財目標相對應的理財建議。理財師應與客戶進行充分討論，力求讓客戶對理財師的分析及建議有充分的理解和把握，以便於客戶做出科學的決策。理財師也應聽取客戶的意見，對理財建議進行合理修改。

5 實施實現目標的計劃方案

理財師與客戶應就理財計劃的實施方案達成一致。理財師可能自己實施理財方案，也可能以「教練」的身份指導客戶完成整個理財過程，並在必要時與股東、律師等專業人士進行充分協調。

6監督方案的實行

理財師應與客戶就理財計劃過程的監督人選達成一致。若監督的實施人為理財師本身，則理財師應及時向客戶做出階段性報告，回顧總結計劃的實施並依據情況的變化對理財計劃做出修改。 back to top

實行金融理財的優勢所在?

金融理財為您的財務決策提供了方向指導及具體方法。通過理財，您可以對一個財務決策對財務其它各個方面的影響進行科學預見並採取有效措施。例如，購買一種金融產品不僅可能縮短您歸還貸款的周期，或許還能明顯推遲您的退休期。每個理財決策都是整體決策的一部分。只有把握總體， 您才能夠正確預期決策對您的生活目標會產生什麼樣的短期或長期影響。通過理財，您還可以較快的適應生活中所發生的各種變化，從而確保自己在通往所設立目標的正確軌道上行進。

您能否自己完成金融理財?

現在市場上有很多理財軟體、雜志和書籍可以幫助個人完成對自己財務的管理。 但如果您遇到下述問題之一，尋找專業的金融理財師幫助理財就是一個更好的選擇了。

1，在某些方面，您不具備系統的專業知識。例如專業金融理財師可以為您評估您所購買的資產組合的風險系數或根據您家庭變化情況為您指定合理的退休計劃。

2，在設立未來目標方面，您想要聽取專家意見。

3，您無法抽出時間自己制定理財方案。

4，您遇到了自己無法有效處理的突發或引致重大財務需要的事件，如生育、繼承或嚴重疾病等。

5，您感覺專業理財顧問能夠幫助您更有效的對當前財務進行管理。

6，您感覺到了金融理財的緊迫性卻不知如何尋找著手進行規劃。

誰可以使用「金融理財師」這一稱謂？

本文中所引用的「金融理財師」是從事金融理財並取得資格認證的專業人士。「金融理財師」是在達到標准委員會所制定的教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標准（以下簡稱為「4E」標准）後所獲得的專業稱謂。金融理財師工作的最終目標是，在客戶既定的條件和前提下，運用專業知識與技能，最大化地滿足客戶對財富保值和增值的期盼及其人生不同階段的財務需求。

在眾多的金融服務提供者之中，選擇金融理財師的原因是什麼？

金融理財師在實施具體理財活動之前會以您的需要為出發點進行科學的財務分析與決策。金融理財師在上崗之前都接受過嚴格的培訓，有能力為您提供完整全面的理財計劃，而會計師、投資顧問及股票、證券代理等其他金融服務提供者一般只專注於您財務生活的某個方面。因此在聘用金融服務提供者之前，您需要對其所提供金融服務的范圍有較為充分的了解。 back to top

何時聘請金融理財師最合理？

越早進行財務規劃，客戶從整個理財過程中的受益也就最大，這是理財界人士的共識。但是不論從哪個年齡段開始理財，您都可以從高質量的理財服務中獲益。年輕客戶通過理財可以較早實現財務決策的科學化，避免浪費和財產的流失。然而由於法律的不斷變更和生活環境、條件的變化，中年人和老年人適時調整其財務計劃也是很有必要的。

金融理財標准委員會是一個什麼組織？

2004年9月1日，中國金融理財標准委員會，歷經兩年多的籌備終於成立了。

劉鴻儒為第一屆標准委員會的主任委員，工商銀行的張福榮副行長和北京大學經濟學院院長劉偉教授分別代表業界和學術教育界被選為副主任委員，資深的銀行專家蔡重直博士為秘書長。委員會的23名委員均為是來自業內的資深人士。

中國金融理財標准委員會的主要工作是,建立和維護個人金融理財領域的從業標准和職業道德准則，授權教育機構開展專業培訓，組織統一的職業水平資格考試，並向符合標準的專業人員頒發金融理財師資格證書，負責對獲得金融理財師資格的人員進行再教育、以及重新認證，以保障CFP 向社會公眾提供優質、安全和有效的理財服務。

能否對中國金融理財師的認證作一個簡要介紹？

標准委員會決定採用多數國際CFP組織正式成員的做法，在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（Associate Financial Planner，以下簡稱AFP）和國際金融理財師（Certified Financial Planner®，以下簡稱CFP）認證制度。AFP的注冊商標為 ，CFP的注冊商標為 。

標准委員會在中國進行AFP資格認證，同時由國際CFP組織授權在中國（香港和台灣地區除外）獨家進行CFP資格認證。 back to top

請問金融理財師培訓是如何開展的？

標准委員會將通過公開和公平的原則，選擇和授權有資格的教育機構培訓金融理財師，並由該教育機構頒發AFP培訓合格證書和CFP培訓合格證書。獲得培訓合格證書是參加資格考試的前提。標准委員會將定期公布所授權的教育機構名錄。在標准委員會正式授權有資格的教育機構培訓金融理財師前，由標准委員會頒發培訓合格證書。

能否對AFP認證過程作簡要的介紹？

ⅰ具有大專以上學歷，達到標准委員會制定的「4E」標準的資格申請人，可獲得AFP資格證書。獲得《金融理財師AFP培訓合格證書》是AFP資格申請人取得AFP資格的第一個條件。

AFP培訓共108學時，內容包括：

n 金融理財原理

n 投資規劃

n 個人風險管理與保險規劃

n 員工福利與退休規劃

n 個人稅務與遺產籌劃

n 案例分析

ⅱ 通過標准委員會組織的AFP資格考試，是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。

AFP資格申請人通過標准委員會組織的AFP資格考試後，須在4年內向標准委員會提出資格認證的申請。

ⅲ 滿足標准委員會制定的從業經驗標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第三個條件。

AFP資格申請人須具備在金融機構、會計師事務所、律師事務所或標准委員會認定的其他機構中，從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗。

AFP資格申請人須提交由該申請人的上級領導，或已獲得AFP或CFP證書的專業人士簽字的包括從業的機構、時間及職業表現的從業經驗證明。標准委員會享有對申請人從業經驗有效性的最後認定權。

ⅳ 滿足標准委員會制定的職業道德標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第四個條件。

AFP資格申請人須同意並恪守標准委員會頒布的《金融理財師職業道德准則》、《金融理財師執業操作準則》和《金融理財師紀律處分辦法》。

ⅴ AFP資格申請人在滿足上述四個條件後即可獲得AFP資格證書。AFP資格證書的有效期為兩年，持照人須根據《金融理財師繼續教育管理辦法》，滿足標准委員會規定的繼續教育和職業道德的要求，方可保留其資格。back to top

能否對CFP認證過程作簡要的介紹？

ⅰ 獲得AFP資格，並達到國際CFP組織認定的「4E」標準的資格申請人，可獲得CFP資格證書。獲得《國際金融理財師CFP培訓合格證書》是CFP資格申請人取得CFP資格的第一個條件。

ⅱ 通過標准委員會組織的資格考試，是CFP資格申請人取得CFP資格的第二個條件。

CFP資格申請人通過標准委員會組織的資格考試後，須在5年內向標准委員會提出資格認證的申請。

ⅲ 滿足標准委員會制定的從業經驗標準是CFP資格申請人取得CFP資格的第三個條件。

CFP資格申請人須具備在金融機構、會計師事務所、律師事務所或標准委員會認定的其他機構中，從事金融理財或與金融理財相關的工作經驗。

CFP資格申請人須提交由該申請人的上級領導，或已獲得CFP證書的專業人士簽字的包括從業的機構、時間及職業表現的從業經驗證明。標准委員會享有對申請人從業經驗有效性的最後認定權。

ⅳ 滿足標准委員會制定的職業道德標準是CFP資格申請人取得CFP資格的第四個條件。

申請人須同意並恪守標准委員會發布的《金融理財師職業道德准則》、《金融理財執業操作準則》和《金融理財師紀律處分辦法》。

ⅴ CFP申請人在滿足了上述四個條件後即可獲得CFP資格證書。CFP資格證書的有效期為兩年，持照人必須根據《金融理財師繼續教育管理辦法》，滿足標准委員會規定的繼續教育和職業道德的要求，方可保留其資格。

請問培訓課程豁免的條件是什麼？

標准委員會將參照國際CFP組織正式成員的通行做法，通過學分評估程序，免除AFP/CFP資格申請人的部分AFP/CFP課程的培訓。

凡符合下述條件之一的AFP/CFP資格申請人，可向標准委員會申請培訓豁免，直接參加AFP資格考試：

n 擁有標准委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位；

n 擁有標准委員會認可的相關資格證書。 back to top

AFP及CFP的從業經驗的時間要求是如何規定的？

AFP資格申請人從業經驗的時間要求是：

n 具有研究生學歷者，須有一年以上（含一年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。

n 具有大學本科學歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。

n 具有大專學歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。

n 從業經驗時間認定的有效期為申請認證日前十年以內。

CFP資格申請人從業經驗時間的要求是：

n 具有研究生學歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。

n 具有大學本科學歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。

n 具有大專學歷者，須有五年以上（含五年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。

n 從業經驗時間認定的有效期為申請認證日前十年以內。

AFP及CFP的資格考試是如何舉行的？

AFP資格考試每年舉行2次，分別為6月的最後一個周六和11月的最後一個周六。AFP資格考試共計六小時，分上下午進行。

CFP資格考試每年舉行2次，分別為每年6月的最後一個周末和11月的最後一個周末。CFP資格考試共計12小時，分兩天進行。

④ RFP（注冊財務策劃師）

RFP證書是個人理財來領域的比較高端證源書了，屬於國際認證。之前沒有從事過金融行業可能學習起來會稍顯困難。如果您今後想從事金融行業工作的話，那參加這種學習是十分必要的。我覺得主要不是RFP的發展前景如何，而是您需要明確您未來工作的發展方向。
至於注冊財務策劃師（北京）發展中心這家我在網上也看了一下，感覺還是挺正規的。而且好像北京地區只有這一家，您最好能打電話咨詢一下或者直接到那去看下。

⑤ 注冊財務策劃師好考嗎

比較好的證，相對來來說都是有一點源難度的。由於大多都是在職考的，時間方面可能不太自主，但是找到一個靠譜的學校來學還是可以的。
這個考試，有一定難度但是也跟自己有關系，只要下功夫去學，一般都是問題不大。如果不去用工，單獨以為自己幾天的臨時磨刀那是遠遠不行的。就拿樓主說的這個，在北京的， 對外經貿大學的注冊財務策劃師，我通過網路看到說，他們的通過率是80%以上。就這個數字，相信更多的人那些用功的學生，而剩下的沒有通過的就是一些浪費時間，走走過場的學習。
最後預祝每一位在北京去學習的童鞋，都能順利的拿到自己的畢業證，走向更好的職業巔峰。

⑥ 注冊財務策劃師的前景怎樣

注冊財務策抄劃師的就業前景還是襲很好的，加上現在國內理財師崗位需求很高，注冊財務策劃師學習的內容是全面理財規劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，要學習的內容是基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。
而且注冊財務策劃師目前在全球共有15個國家和地區擁有RFIP協會機構。自2005年引入中國大陸後，因系統實用的知識體系，受到政府、企業和學員的大力推廣和認可。
同時，RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業人才培養工程。在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養的重要標准。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養與培訓的標准。另外，企業招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發銀行等。
想要了解關於RFP美國注冊財務策劃師報名條件或者報名費用這些問題，可以到RFP中國管理中心官網看看

⑦ 注冊財務策劃師的認證資格

RFP，注冊財務策劃師，是唯一符合RFP國際執業資格標準的權威認證標志。獲得RFP資格人士是真正達版到權RFP國際會員標准（非地區標准），是「財務專家」的專業象徵。申請人必須具備以下五項條件，經RFP國際標准委員會直接認證和注冊，可獲頒RFP （Registered Financial Planner，「注冊財務策劃師」）全球唯一法定的英文版RFP的資格證書：
1、具有大專以上學歷；
2、完成RFP培訓課程；
3、通過RFP資格認證考試；
4、具有保險、基金、證券、投資、銀行、會計、律師、房地產及其他理財相關行業兩年以上的工作經驗；
5、繳納認證申請費及會員年費。

⑧ 注冊財務策劃師會員級別是怎麼規定的

本公會的會員分為 5 級：財務策劃專員(學生會員)、 助理財務策劃師(准會員)、注冊財務策劃師(正式會員)、高級注冊財務策劃師(資深會員)、榮譽注冊財務策劃師(榮譽會員)。公會提供教育與培訓，來使其會員可以達到以上的級別。 課程的講師均為經驗豐富的專業人士與學者。對於那些在財務策劃方面缺少了解的人來說， 很有必要完成這些教育項目。 經驗豐富的專業人士可以通過完成我們豁免政策中的快速晉升計劃來獲得會員資格。
1) 財務策劃專員(學生會員)
所有的申請者必須完成中等教育或具有同等程度，才能在進一步成為本公會的准會員或正式會員前被接納為學生會員。
2) 助理財務策劃師(准會員)
通過 AIRFP 水平考試共 4 門， 並且具有至少 1 年財務服務相關經驗的人士，才被授予准會員的名銜。 准會員將獲准使用 『AIRFP』的名銜。
3) 注冊財務策劃師(正式會員)
通過 IRFP 水平考試共 5 門， 並且具有至少 3 年財務服務 相並經驗的人士，才被授予正式會員的名銜。 正式會員將獲准使用『IRFP』的名銜。
4) 高級注冊財務策劃師(資深會員)
本協會授予符合以下條件的正式會員以 FIRFP(資深會員)的稱號：
a) 成為正式會員不少二 2 年
b) 擁有至少 8 年財務服務的相關經驗
c) 對於其專業或本公會作出顯著貢獻
d) 擁有如 AFA/ACCA/HKICPA/CFA/金融學碩士等資格或學位
e) 會員如想申請成為資深會員，必須提交一份關於他對其專業或本公會所作出的顯著貢獻的陳述。
5) 榮譽注冊財務策劃師(榮譽會員)
本公會不定期為對其專業或本公會作出十分突出貢獻的人士授予榮譽會員的稱號。
覺得有用幫我採納一下喲~如果還有類似的問題可以到財稅DADA看看。

⑨ 注冊財務策劃師(RFP)在哪考考生資格呢報考費大概多少

你查廣西培訓網就能找到了

⑩ 大學生如何成為注冊財務策劃師

大學生成為注冊財務策劃師方法：

RFP，注冊財務策劃師，是唯一符合內RFP國際執業資格標準的權威認證容標志。獲得RFP資格人士是真正達到RFP國際會員標准（非地區標准），是「財務專家」的專業象徵。申請人必須具備以下五項條件，經RFP國際標准委員會直接認證和注冊，可獲頒RFP[1] （Registered Financial Planner，「注冊財務策劃師」）全球唯一法定的英文版RFP的資格證書：
1、具有大專以上學歷；
2、完成RFP培訓課程；
3、通過RFP資格認證考試；
4、具有保險、基金、證券、投資、銀行、會計、律師、房地產及其他理財相關行業兩年以上的工作經驗；
5、繳納認證申請費及會員年費。