杭州市理財規劃師培訓

① 理財規劃師培訓老師哪個好

想要學習來考證，好的老師和好的機構缺源一不可。
建議從以下方面考慮。
1、機構在業界的影響力：成立時間，在社會工作者方面的培訓時間、師資水平等
2、學員的評價，這是很重要的一點，學員通過率高給好評的機構才是好機構。
另外理財規劃師暫停考試，現在可以考注冊國際理財規劃師。

② 如何報名考理財規劃師 流程是怎樣的

如何報名考理財規劃師？理財規劃師考試報考方式：

(1)考前培訓：根據個人的現有條件，申報相應等級的指定教材的培訓。

(2)鑒定申報：符合申報條件的理財規劃師工作人員，經過考前培訓後，由培訓機構負責向勞動部門申報考生資料並組織參加全國統考鑒定。

理財規劃師報考流程：

第一在各省和勞動保障廳職業技能鑒定中心或代理機構報名; 第二由各省職業技能鑒定中心審核報名條件;

第三審核通過後，交考試費用，繳齊費用後領取准考證;

第四參加全國統一考試，考場由各省職業鑒定中心組織安排;

第五考試結束後，三個月至四個月內通知考試結果並發放證書(未通過者可以參加補考)。

理財規劃師報考所需材料：

1、照片：2寸、1寸各四張(必須是藍底彩色同版照片)

2、身份證復印件：2份，復印件上個人信息一定要清晰，且必須在同一張A4紙上復印身份證的正反面方可有效。身份證上盡量不要出現標注(例如：此復印件只做報名培訓或復印無效等字樣)

3、學歷證復印件：1份，復印件上的校章、照片、及個人信息必須清晰;國外學歷必須有學歷復印件及公證處的證明，如不做公證，後期影響報考後果學員自己承擔

理財規劃是報名條件和報名流程理財規劃師。

4、證明：1份，證明中必須包括完整的時間段及清楚體現所報項目的相關工作經驗、開證明的時間證明中不能包括眾德之星、貴公司、培訓機構、學校等字樣理財規劃師報考要求及流程美國CPA。

5、勞動部的國家職業資格證：須復印照片頁、個人信息和成績頁兩頁方可有效;注意資格證的發證時間，必須在報考條件要求范圍內方可有效。

③ 國家認可的理財規劃師培訓機構有哪些

理財規劃師今年不組織新考試了，如果想要學習的話，可以去網上找些視頻來看

④ 想考理財規劃師，哪個培訓機構靠譜

東方華爾是最權威的，校長就是理財師協會的會長劉彥斌，你自己琢磨吧。

⑤ 報考理財規劃師必須要參加培訓班嗎

1.是可以 不參加培訓的

2.培訓學校主要是賺你的錢

參考一下

凡報考國家職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

凡報考國家職業資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（4）取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（6）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（7）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

凡報考國家職業資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續從事本職業工作19年以上。
（2）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（3）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

⑥ 前輩你好，請問杭州的助理理財規劃師如何個人報名啊要去哪裡，流程如何謝謝！

帶上身份證復印件、畢業證書復印件和證件照及報考費用，去培訓機構或杭州市職業技版能鑒定中心或浙江省職業權技能鑒定中心報名即可。
流程如下：
閱讀報考條件——報考相應級別——看書備考——領取准考證——參加考試——公布成績——順利通過——領取證書。
如果沒有通過，補考沒有通過的科目即可。

⑦ 我考了理財規劃師，不知道杭州的金融界看不看重的

專家預計，我國理財規劃師的缺口為20萬人。未來5到10年，理財規劃師將成為國內最具有吸引力的職業。有專家認為，國內理財規劃師的年薪應該在10萬到100萬元人民幣之間。

日本三井住友銀行、 香港匯豐銀行、新加坡星展銀行、美國花旗銀行……這些國際知名的金融機構近年接踵而來，紛紛選擇杭州作為業務拓展的增長點。目前，在杭州開展業務的銀行機構共有35家，其中外資銀行7家，保險公司47家。從業務種類上看，杭州是全國金融機構種類最齊全的城市之一。從業務規模上看，杭州是全國金融業務增長最快的城市之一。從經營業績上看，整體運行質量穩步提高，各家金融機構盈利狀況普遍良好，經營業績排序普遍名列前茅，「來一家賺一家」，被業內稱為「杭州金融現象」。

按照發展目標，到2010年，我市將實現金融業增加值佔全省金融業增加值比重達三分之一以上，佔全市第三產業增加值和生產總值的比重分別達到18%和8.5%以上。到2015年，形成特色鮮明的長三角南翼金融中心基本框架。到2020年，全面建成具有全國影響力的長三角南翼金融中心。

現象：平均15米就有一家金融機構

銀行、保險公司、證券公司……慶春路這條杭州繁華的「金融街」，目前已雲集了100多家金融機構，聚集了浙江80%的省級銀行總部，平均15米就有一家金融機構。2004年12月27日，全省第一家外資銀行日本三井住友銀行杭州分行開張，選址就位於慶春路段的嘉德廣場。 此後，日本最大的保險公司——東京海上火災保險株式會社，東亞銀行，華爾街最古老的銀行——花旗銀行等，紛紛入駐這條「金融街」。

縱深：「一區兩帶」金融中心規劃呼之欲出

金融服務是中心城市不可或缺的重要功能。衡量一座城市的競爭力，很重要的一點，是看這座城市金融增加值的比重。

我市正抓緊完善長三角南翼金融中心建設規劃。規劃中，杭州區域金融功能區將採取「一區兩帶」的布局，即以錢江新城CBD為主平台的金融核心區，以及以慶春路及周邊商務區和延安路及周邊商務區為輔平台的金融集聚帶。

現象：風險投資星火燎原

6月10日，杭州市政府創業投資引導基金簽下第一單——暢翔網因此成為我市第一個獲得該基金的成長型企業。

在近日舉行的我市規模最大的一次風險投資對接會上，38家國內外風險投資商與本地企業項目對接，當場達成10多個項目合作意向。包括軟銀、凱鵬華盈、清科集團、IDG、NEA等國內外著名創業風險投資機構都已在杭州投資。杭州已形成了創業投資管理公司和創業投資基金公司相配套的運作體系，是國內創業風險投資發展較快的地區之一。

縱深：創新完善金融體系

建設多層次資本市場，是我市創新完善金融體系的一大舉措。今年4月，市政府出台《創業投資引導基金管理辦法》，並成立了由市長蔡奇掛帥的創業投資引導基金管委會。目前市區兩級引導基金總規模已達4.82億元。用於創業風險投資的階段參股和跟進投資，重點投向高新技術產業領域。

同時，我市正在籌劃設立「錢江產業投資基金」，支持成長型企業發展，由國有資產經營公司出面，爭取私募形式，以加強產業投資、助推企業上市。今年10月，我市產權交易所將在錢江新城核心區對外開放，目標是打造跨區域面向全國的產權交易平台。

⑧ 理財規劃師在哪裡報名學費是多少

國家職業資格一級（具備以下條件之一者）

1. 連續從事本職業工作19年以上。

2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。

3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。

4. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

5. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標准學時，並取得結業證書。

國家職業資格二級（具備以下條件之一者）
1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

國家職業資格三級（具備以下條件之一者）
1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結證書。

山東青島市南區漳州二路9號中商廣場2號樓603 王梓儼老師

⑨ 想考理財規劃師需要什麼條件

一、理財規劃師的報考條件

（一）助理理財規劃師報考條件

(具備以下條件之一者)

1.連續從事本職業工作6年以上。

2.具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

3.具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

（二）理財規劃師報考條件

(具備以下條件之一者)

1.連續從事本職業工作13年以上。

2.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

3.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

4.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

5.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

6.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

7.取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

（三）高級理財規劃師報考條件

(具備以下條件之一者)

1.連續從事本職業工作19年以上。

2.取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上

3.取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

二、理財規劃師證書查詢

1、證書查詢可在國家理財規劃師(ChFP)考試網點擊資格證書查詢。

2、頒發機構: 中華人民共和國人力資源和社會保障部

3、證書頒發時間: 成績公布後兩個月內

4、證書遺失處理:因人力資源和社會保障部不受理個人證書補辦，故證書遺失人可將以下材料遞交至相應培訓機構進行證書遺失補辦，具體如下:遺失證書者遞交至申請資料文書，說明遺失原由。培訓機構經調查情況屬實，則提供相應的證明資料提交國家人力資源和社會保障部。補辦成功，另收工本費用:人民幣四元。

(9)杭州市理財規劃師培訓擴展閱讀：

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務.

因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

參考資料：理財規劃師網路