金融策劃師考試條件
❶ 注冊金融策劃師資格如何才能獲得
想獲得資格就的參加考試,考試費暴貴!
看你是參加美國的CFP考試,專還是中國屬的CFP考試了
中國的CFP考試,可以去證券業協會網站看看
www.s-a-c.org.cn
❷ 注冊金融策劃師資格的介紹
注冊金融策劃師資格。國際上最權威的個人理財職業資格。考核覆蓋了106門學科專的內容,平均年收入屬10萬美元以上。中國內地還沒有此資格考試,目前國內銀行保險業推出的理財規劃與該標准相差很遠。但是,中國市場還是很大的。據一家網站的調查顯示,78%的人願接受專家的理財意見,50%以上的人願意支付顧問費。
❸ 注冊金融策劃師如何考取
這個資格證識是很難考的,有學歷的限制,初級的比較容易,我不知道你的考那個級別的,你要學習完所以的考試科目,在參加統一的考試,考試通過了的話就應該沒有什麼問題,祝你早日考取!!
❹ 金融理財師考試報名條件
金融理財師(AFP)報名條件:擁有本科以上學歷或在金融機構從業四年以上經驗的人都可以內報名,但要參加培訓並容通過,獲得中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會頒發的《金融理財師培訓合格證書》.沒有規定非要金融類專業或從事此類工作才能考,但如果對金融行業了解不深的人是很難考過的.這個考試比較難,要求的是各方面的高素質人才,要比較資深的人才有機會過,並且費用很高哦!
再附加一份<金融理財師資格考試手冊>給你參考吧!希望對你有所幫助
❺ 我想了解金融策劃師的具體考試
① 具有大專學歷,申報前從事本職業工作4年以上,經理財規劃師正規培訓達標學時數,並取得結業證書。
② 取得相關專業學士學位,申報前從事本職工作3年以上,經理財規劃師正規培訓達標學時數,並取得結業證書。
③ 取得相關專業碩士學位,申報前從事本職工作1年以上,經理財規劃師正規培訓達標學時數,並取得結業證書。
高級注冊金融策劃師(具備以下條件之一者)
① 具有大專學歷或學士學位,取得理財規劃師職業資格證書後,連續從事理財規劃師工作5年以上,經高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數,並取得結業證書。
② 具有非金融專業的碩士學位,取得理財規劃師資格證書後,連續從事理財規劃師工作3年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、獎勵成果、論文著作),經高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數,並取得結業證書。
③ 取得金融專業碩士以上(含碩士)學位或其他專業博士學位,取得理財規劃師資格證書後,連續從事理財規劃師工作2年以上,有一定的工作成果(含研究成果、獎勵成果、論文著作),經高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數,並取得結業證書。
QFP國際金融策劃師培訓招生對象:
初級(C):熱愛金融事業之人士;本專業或相關專業在校大學生;有意從事金融策劃師職業的在校大學生。中級(B):從事金融理財工作及期望從事金融理財相關工作的人士,包括:實力投資人,通過全面系統的綜合理財專業培訓,有效掌握理財規劃知識和技能以及專業工具,助您在投資領域領先一步,收益倍增;企業財務人員,通過培訓和認證,提高企業財務管理人員綜合的理財能力,為企業的理財活動及資本運作提供金融資源和人才保證;金融從業人士,金融策劃師證書是銀行、證券、保險、基金、債券、稅務、擔保、投資、理財咨詢及各類公司企業財務管理等從業人員最重要的資質和能力證明,是相關企業人員聘用、晉升以及進入各金融機構重要的資格證書。高級(A):各金融機構高層管理者、中層管理和從事理財工作的人員,中小企業CEO、CFO;持有國際金融策劃師初級證5年以上者;持有國際金融策劃CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中,專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃6個模塊,且全部採用英文試卷。
師中級證2年以上。
專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃6個模塊,且全部採用英文試卷。
❻ 金融策劃師的報名條件有哪些
需要的報名條件為:
① 具有大專學歷,申報前從事本職業工作4年以上,經理財規劃師正規培訓達標學時數,並取得結業證書。
② 取得相關專業學士學位,申報前從事本職工作3年以上,經理財規劃師正規培訓達標學時數,並取得結業證書。
③ 取得相關專業碩士學位,申報前從事本職工作1年以上,經理財規劃師正規培訓達標學時數,並取得結業證書。
AFP、CFP 金融理財師簡章
滿意望採納,謝謝!
❼ 注冊金融策劃師資格的分類解釋
理財規劃師(CFP)、注冊財務策劃師(RFP)與中國注冊金融分析師(CRFA)
注冊金融策劃師資格(RFP資格)
注冊金融策劃師RFP(Certified Financial Planner),是國際上金融服務領域最權威的個人理財職業資格。為客戶進行理財的理財規劃師,主要是根據客戶的資產狀況與風險偏好,關注客戶的需求與目標,以「幫助客戶」為核心理念,採取一整套規范的模式提供包括客戶生活方方面面的全面財務建議,為他尋找一個最適合的理財方式,包括保險、儲蓄、股票、債券、基金等,以確保其資產的保值與增值。
RFP資格的考核內容涵蓋了106門學科的內容。候選RFP需要通過教育、考試、經驗和職業道德等多方面的考核,才能成為真正的RFP。取得這個資格會在理財規劃行業中得到廣泛認可和尊敬。
在一定程度上,一個國家或地區擁有RFP人數的多少,代表著該國理財規劃業的發展程度。在世界范圍內,美國和加拿大擁有RFP資格的人數是最多的,分別佔RFP總人數的60%和20%。一個國外的RFP年收入都在10萬美元以上。
❽ 金融行業需要的證書以及考試資格
證券從業資格證,當然這只是證券行業的門檻,從事這行業必須要有一定得耐心和毅力。
金融類:1.注冊金融分析師(CFA)擁有全球金融第一考的CFA考試在國內的知名度已經很高了,它是證券投資與管理界的一種職業資格認證,由美國「投資管理與研究協會」(AIMR)授予。自CFA考試進入中國後,CFA每年的報考人數在成倍的增長,僅今年6月份的考試,報考人員已經達到近5000人。但是考生通過率很低,據了解CFA在全球的認證通過率是五分之一,在中國這個比例更低。2.注冊金融策劃師(CFP)
是目前國際上金融服務領域最權威的個人理財職業資格,它是由國際財務策劃人員協會(IAFP)主辦,其人才培養方向是為客戶進行理財的理財規劃師,根據客戶的資產狀況與風險偏好,提供包括客戶生活方方面面的全面財務建議,為他尋找一個最適合的理財方式,以確保其資產的保值與增值。目前中國已經成立了金融理財師標准委員會,把CFP相關考試和標准引入到中國,它採用兩級認證制度,即金融理財師(簡稱AFP)和國際金融理財師(簡稱CFP),更切合中國本土特色。 3.金融風險管理師(FRM)是針對金融風險管理領域的一種資格認證稱號,該認證確定了專業風險管理人員應掌握的風險管理分析和決策的必要知識體系,由美國「全球風險協會」GARP組織考試並頒發證書。GARP是一個擁有來自超過130個國家3萬多名會員的金融協會組織,主要由風險管理方面的專業人員、從業者和研究者組成。證書含金量:FRM認證體系得到歐美跨國企業、監管機構及全球金融中心華爾街的認可,成為許多跨國機構風險管理部門的從業要求之一,目前金融風險管理師的平均年薪已達15萬元,通過FRM考證者被國內金融機構的認可度也越來越高。
❾ 注冊金融策劃師的報名條件
① 具有大專學歷,申報前從事本職業工作4年以上,經理財規劃師正規培訓達標學時數,並取得結業證書。
② 取得相關專業學士學位,申報前從事本職工作3年以上,經理財規劃師正規培訓達標學時數,並取得結業證書。
③ 取得相關專業碩士學位,申報前從事本職工作1年以上,經理財規劃師正規培訓達標學時數,並取得結業證書。
❿ 想進入金融行業需要考哪些證
一、證券從業資格證書。此為入門證書,是進入證券行業的必要證書。共考五科:基礎,交易,發行與承銷,技術分析和基金。
二、注冊國際投資分析師(CIIA)考試簡介
注冊國際投資分析師(Certified International Investment Analyst, 簡稱CIIA)考試是由注冊國際投資分析師協會(ACIIA)為金融和投資領域從業人員量身訂制的一項高級國際認證資格考試。通過CIIA考試的人員,如果擁有在財務分析,資產管理和/或投資等領域三年以上相關的工作經歷,即可獲得由國際注冊投資分析師協會授予的CIIA稱號。自CIIA考試於2001年正式推出以來,全球已經有5000多人參加了終級考試,迄今為止,2800多名專業人士已經獲得CIIA稱號。隨著各個區域和國家/地區協會的推廣,CIIA將會吸引更多的專業人員參考,並擴大其在國際范圍內的影響;一個更加廣泛的全球CIIA聯盟也將逐漸形成。
三、CFA概況介紹 CFA是「注冊金融分析師」(Chartered Financial Analyst)(也稱「特許金融分析師」),它是證券投資與管理界的一種職業資格稱號,由美國「注冊金融分析師學院」(ICFA)發起成立。