理財師資格證報考條件

『壹』 金融理財師考試報名條件

金融理財師(AFP)報名條件:擁有本科以上學歷或在金融機構從業四年以上經驗的人都可以內報名,但要參加培訓並容通過,獲得中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會頒發的《金融理財師培訓合格證書》.沒有規定非要金融類專業或從事此類工作才能考,但如果對金融行業了解不深的人是很難考過的.這個考試比較難,要求的是各方面的高素質人才,要比較資深的人才有機會過,並且費用很高哦!
再附加一份<金融理財師資格考試手冊>給你參考吧!希望對你有所幫助

『貳』 考理財師證需要什麼條件都說哪幾門理財師會為幾種呀

一、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職業工作19年以上。

2、取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

3、 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

二、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職業工作13年以上；

2、取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

3、取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

三、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職工作滿6年以上。

2、金融相關專業專科以上學歷。

3、非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。

四、理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

五、助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。

(2)理財師資格證報考條件擴展閱讀：

1、考試時間

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

2、考試時間：

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

『叄』 保險個人理財師報考條件有哪些

一、報考保險個人理財師(國家職業資格一級)
需具備以下條件之一;且持有單位開具的相關從業年限證明(需加蓋單位人事章)
①連續從事本職業工作19年以上。
②取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
③取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
二、報考保險個人理財師(國家職業資格二級)
需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明(都需加蓋單位人事章)。

『肆』 理財師報名條件

報考條件
國家勞動和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。
報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職業工作19年以上。
②取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
③ 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職業工作13年以上；
② 取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；
③ 取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；
報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職工作滿6年以上。
② 金融相關專業專科以上學歷。
③ 非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。
相關專業是指：經濟學、管理學、法學。

『伍』 理財師要什麼條件才能考

報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職工作滿6年以上。

2、金融相關專業專科以上學歷。

3、非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。相關專業是指：經濟學、管理學、法學。

(5)理財師資格證報考條件擴展閱讀：

理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。

『陸』 我想考個金融理財師什麼的資格證書

下面的你可以參考一下，看自己是和那一個。

金融分析師
職業定義：金融分析師是一些受過良好教育和專業訓練，具有優秀金融理論素養的金融人才。它通常擁有嚴格而廣泛的金融知識體系，掌握金融投資行業各個核心領域理論與實踐知識，包括從投資組合管理到金融資產評估，從衍生證券到固定收益證券以及定量分析；受過專業訓練，具有一定金融理論和實踐經驗，特別是有投資評估、運營分析的經驗；了解國際金融、投資管理和中國商品經濟規律和法律法規；此外，還需具備ERP系統相關經驗，能熟練使用資料管理軟體工具。

職業概況：

金融業主要包括基金業、證券業、保險業、銀行業四大類別。截至今年3月份，已有19個國家和地區62家銀行在華設立了195家金融機構，國內的金融市場逐步壯大，市場發展潛力巨大。從整個國內金融人才市場看，目前頂級金融人才報價已在百萬元以上，而一般中級人才在30萬至50萬元。

「錢能通神」這句話在金融分析師眼裡是真的。金融分析師的工作是收集和分析金融信息、確定其走勢並做經濟預測。基於這些詳盡的分析，他們做出報告，為客戶和同行們提供金融和投資的咨詢意見。金融分析師的工作是至關重要的，因為他們的建議幫助公司做出財政決策，這通常意味著大量資金的投入。金融分析師的工作要求廣泛地獵取金融雜志、報刊、書籍和互聯網上的各種信息，以掌握最新的新聞消息、調整變動、市場動態和行業狀況。理論上說，任何專業的學生都可能最終成為金融分析師，不過僱主更傾向僱用像工商、財會、金融、經濟和統計等專業的畢業生。

職業等級：

該職業資格共分三級：助理金融分析師、金融分析師、高級金融分析師。

申報條件：（具備下列條件之一）

一、助理金融分析師：

1、本科以上或同等學力學生；

2、大專以上或同等學力應屆畢業生並有相關實踐經驗者；

二、金融分析師：

1、已通過助理金融分析師資格認證者；

2、研究生以上或同等學力應屆畢業生；

3、本科以上或同等學力並從事相關工作一年以上者；

4、大專以上或同等學力並從事相關工作兩年以上者。

三、高級金融分析師：

1、已通過金融分析師資格認證者；

2、研究生以上或同等學力並從事相關工作一年以上者；

3、本科以上或同等學力並從事相關工作兩年以上者；

4、大專以上或同等學力並從事相關工作三年以上者。

理財規劃師
職業定義：理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

職業概況：

理財規劃師（CFP），又稱金融策劃師、財務策劃師，是金融領域一種權威的個人理財資格認證。理財規劃師的主要職責是為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產規模、生活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴理財規劃師，對方就能制定一套符合個人特徵的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

職業等級：

該職業資格共分三級：助理理財規劃師、理財規劃師、高級理財規劃師。

申報條件：（具備下列條件之一）

一、助理理財規劃師：

1、本科以上或同等學力學生；

2、大專以上或同等學力應屆畢業生並有相關實踐經驗者；

二、理財規劃師：

1、已通過助理理財規劃師資格認證者；

2、研究生以上或同等學力應屆畢業生；

3、本科以上或同等學力並從事相關工作一年以上者；

4、大專以上或同等學力並從事相關工作兩年以上者。

三、高級理財規劃師：

1、已通過理財規劃師資格認證者；

2、研究生以上或同等學力並從事相關工作一年以上者；

3、本科以上或同等學力並從事相關工作兩年以上者；

4、大專以上或同等學力並從事相關工作三年以上者。

『柒』 請問個人理財師證書報考有什麼條件

它的全稱叫做理財規劃師，國家勞動部把它分為三個級別：理財規劃師國家資格認證三級（最低級，你可以考的級別，也是入門級）、理財規劃師國家資格認證二級（需要有相關的工作經驗，或有三級證書）和理財規劃師國家資格認證一級（級別最高，中國現在應該還是沒有上萬人吧）
他考試分為兩次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考試。
它分為基礎知識和專業技能兩個部分。
培訓對象：
銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；證券公司的投資顧問和客戶經理；保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；基金公司銷售經理、客戶服務人員；投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師等。
收費標准：
理 財 規 劃 師（三級）:650元
(二級): 1580

報名要求：
報名時填寫國家職業資格鑒定審批表,同時提交以下證件:
1、身份證復印件2份
2、學歷證書復印件2份。
3、二寸免冠照片3張。

『捌』 報考AFP金融理財師需要哪些條件和資格

1.AFP報名條件——學歷條件
大學專科學歷，工作3年以上。大學本科學歷，專工作2年以上。大專以屬下學歷，不滿足報名條件。
2.AFP報名條件——工作條件
10年內，必須在金融行業相關崗位工作，大學專科學歷，相關工作經驗3年以上。大學本科學歷，相關工作經驗2年以上。碩士，相關工作經驗1年以上。工作經驗不滿足者，可以先參加考試，成績保留4年，工作經驗滿足後申請發證
3.AFP報名條件——考試條件
AFP考試主辦方（中國金融理財標准委員會）規定：獲得《AFP培訓合格證》是參加AFP認證考試的必要前提。每一個想獲得afp認證的學員都必須先獲得《AFP培訓合格證書》（只有擁有特定博士學位的學員獲得免培申請後可以直接考試）。《AFP培訓合格證》有效期4年，4年內可以參加afp認證考試。
AFP備考建議：建議使用釘題庫APP進行備考
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『玖』 報考理財師這一行業需要什麼條件

理財師國家職業資格分為三級，一級為高級理財規劃師，二級為中級理財規劃師，三級為助理

1凡報考國家職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可， 連續從事本職業工作6年以上， 具有以高級技能為培養目標的技工學校，技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

2 具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書， 具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上， 具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

3 凡報考國家職業資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可， 連續從事本職業工作13年以上， 取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上， 取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

4 取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上， 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上， 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

5 取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上，凡報考國家職業資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可， 連續從事本職業工作19年以上， 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。