金融顧問具備的條件

① 身為一個金融投資顧問需要的是什麼條件來才能拉到客戶

電話不聽的打。。。不停。。。不停。。。不停的打 ，從上班堅持到下班。
抓住任何一個有哪怕那麼一點意向的客戶，哪怕他是無聊在聽你說話。
對一些能聊的上話的客戶，定時給他去個電話，多聊聊，注意把握尺度，別讓人煩了，看好時間點在去電話，自己琢磨，堅持到他成為你的客戶或者他讓你以後別再煩他。
客戶的積累需要時間，尤其是剛進入這一行的人，不要心急。口才好到天花亂墜的也比不上一個能堅持的人，幾個月布開單很正常，堅持下去你就成功了，否則將被自我淘汰。
最後還需要一點運氣，運氣就在於你每天電話的數量，大海撈針吧。
這一行就是大浪淘沙，心急的人必將淘汰。。。祝你成功

② 投資顧問助理需要有哪些條件本人大三，學金融...

投資顧問助理需要有哪些條件？本人大三，學金融...
一干二凈除舊習 五講四美樹新風 辭舊迎春 黃鶯鳴翠柳 紫燕剪春風 鶯歌燕舞

③ 金融獵頭顧問的工作內容有哪些什麼樣的人適合做

獵頭顧問的工作內容

1、負責目標行業客戶信息分析，研究客戶需求；

2、負責市場拓展，與客戶建立委託招聘協議，並維系良好的客戶關系；

3、從客戶端收集、分析客戶需求的詳細信息並實施有效的招聘行動；

4、從客戶的招聘需求中確認職位所需的能力及資歷，分析市場並確立搜尋的方向及目標；

5、指導助理利用有效工具，有計劃的進行搜索、篩選候選人；

6、准確地傳達客戶的招聘需求，為候選人做面試、評估，通過有效的匹配工作來確定合適的候選人；

7、進行人選的薪資協調及談判工作；

什麼樣的人可以當金融獵頭顧問？

金融階獵頭顧問門檻很高，需要敏銳的眼光，豐富的銷售、客戶管理經驗，良好的溝通能力和廣闊的人際網路。

大多獵頭公司的主要經營者都是獵頭顧問出身，也有一部分是企業HR出身，他們是直接從企業出來自己創建獵頭公司。

好的金融獵頭顧問應該閱歷豐富，曾在多家企業從事過很高的職位，或具有良好的人事經理背景，能夠提供職業發展指導及面試輔導，同時能夠在企業與人才之間做好橋梁，起到更好的協調作用。

獵頭顧問受客戶的委託尋找人才，不僅要接觸客戶高層，也需要接觸很多的行業中高層人才，這就需要對客戶所在行業有所涉獵，同時對人力資源、企業管理有比較成熟的看法。

④ 如何做好企業的金融顧問

首先要學好金融學的相關理論知識，比較中國和外國的區別，其次要了解國家在金融方面的最新政策，提出獨到見解。

⑤ 金融顧問是做什麼的

金融顧問屬金融業市場部開發人員，主要工作是;幫助客戶設計如何理財、如何與金融機構交往、並挖掘客戶潛在價值，並達成合作共識，幫助及維護單位與客戶之間的日常需要溝通等工作。

⑥ 互聯網金融公司提供的「理財顧問」職位有哪些工作要求有怎樣的晉升發展空間機械專業的本科身可勝任

1、理財顧問的工作是與客戶交流溝通，根據客戶的情況和需求給予理財方面的指導，以及解決客戶的反饋和後續事項。互聯網金融公司大都是通過電話、網路與客戶溝通。
2、知識方面的要求：具備經濟學、金融學、保險學、投資學、會計學、財務稅收等基礎知識
3、證書要求：具體根據公司要求，每個公司都不同。基礎的有證券、保險、銀行從業證書，或者相關從業經驗。
4、晉升發展空間：理財規劃師（chfp)分為三個等級，分別是助理理財規劃師、理財規劃師和高級理財規劃師。理財顧問不僅能在保險、證券、銀行金融等領域大展身手，同時也可往管理咨詢、財務咨詢方向發展。
5、對本身的專業沒有硬性要求，但是機械與金融專業相差太大，若想找到金融方面的工作就要自主多學習金融知識，考取相關證件。畢竟公司關注的是個人能力。也可以和自己的專業相結合，比如做行業研究。

⑦ 工作，現在想轉行做金融顧問有什麼要求么

要是你之前沒有做過也沒有相關的學歷的話，
那就是很難的了，你要有一定的專業知識，
還要有其他的證書才可以的，沒有其他的辦法

⑧ 金融顧問怎麼樣才能去勝任這個職位的

管理好理財，認真對待，對員工也得如此，不用為這些而煩惱，只需你有心，值得信賴

⑨ 金融顧問的要求或者條件有哪些

金融投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專戶理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，並且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。
其職責如下：
1.投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。
2.全面的需求分析。全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標.
量身定製的投資方案。基於全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。
3.解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。
4.調整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。
5.投資顧問引領了專戶理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。