理財規劃師專業能力

1. 理財規劃師培訓所需看哪些方面的書

國家勞動和社會保障部，國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會規定，國家理財規劃師考試全國統一教材為《國家理財規劃師職業資格培訓教程》，該教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。
《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》適用於理財規劃師（國家職業資格二級）考試，《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試。國家勞動和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。
報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職業工作13年以上；
② 取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；
③ 取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；
報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職工作滿6年以上。
② 金融相關專業專科以上學歷。
③ 非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。
相關專業是指：經濟學、管理學、法學。

2. 求大神回答啊！！！！10年助理理財規劃師專業能力21題

現貨黃金白銀是現在市場上最熱的理財產品，它和股票投資有點類似，是通過電子盤交易的，白銀是可以買漲買跌的雙向交易的，漲跌都可以賺錢，所有隻要有波動就走獲利空間，而且是T+0的操作模式，24小時可交易，時間靈活，交易不受限制，而且風險可控。

3. 助理理財規劃師專業能力的介紹

《助理理財規劃師專業能力》是2011年中國財政經濟出版社出版的圖書，作者是陳雨露,劉彥斌。

4. 2你認為, 作為一名理財規劃師應該具備哪些專業技能

作為一名理財規劃師，應該具備哪些專業技能這個首先得具備了解理財的一些個相關要求和相關的責任，相關的。哦，那個。只是所以。要有創新的一個理財的概念。

5. 《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。

...很貴嗎？加一起copy100出頭。免費的我現在還沒見過。再說你不報培訓班根本就沒有報考資格，教材費就包含在培訓費裡面了。
這我還真的忘了，連續從事相關職業幾年以上就可以免培訓直接報3級助理了。不過考試復習的重點我覺得不是教材，是那個白色的培訓班自行印製的所謂資料。教材那麼厚看起都頭大

6. 助理理財規劃師教材是包括專業能力和基礎知識嗎

專門從事理抄財規劃業務的從襲業人員稱為理財規劃師，分為一級、二級、三級，助理理財規劃師就是三級。

兩本考試教材：

《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》

註：

1、基礎知識部分，助理理財規劃師和理財規劃師通用，所以沒有標「助理」兩字；

2、專業能力部分，助理理財規劃師和理財規劃師不通用。

所以，助理理財規劃師和理財規劃師，共有三本教材：

7. 成為一個理財師要什麼條件或者說要拿具備那些能力

1、證書等級
理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。目前國家勞動和社會保障部已開展助理理財規劃師和理財規劃師認證工作，但尚未開展高級理財規劃師認證工作。
2、考試時間
理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。
3、考試科目
助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。
4、理財規劃師考試內容
共三門（基礎知識、專業技能、綜合評審）
考試時間：
理財規劃師二級：2008年5月中旬、11月中旬
理財規劃師三級：2008年5月中旬、11月中旬
成績公布：
考試後兩個月內
證書頒發時間：
成績公布後兩個月內
5、報考條件
國家勞動和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。
報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職業工作13年以上；
② 取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；
③ 取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；
報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職工作滿6年以上。
② 金融相關專業專科以上學歷。
③ 非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。
相關專業是指：經濟學、管理學、法學。
6、培訓教材
國家勞動和社會保障部，國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會規定，國家理財規劃師考試全國統一教材為《國家理財規劃師職業資格培訓教程》，該教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。
《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》適用於理財規劃師（國家職業資格二級）考試，《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試。

8. 助理理財規劃師專業能力的目錄

第一章 現金規劃
第一節 分析客戶現金需求
第二節 制定現金規劃方案
第二章 消費支出規劃
第一節 債務消減計劃
第二節 制定住房消費方案
第三節 制定汽車消費方案
第四節 制定消費信貸方案
第三章 教育規劃
第一節 客戶教育需求分析
第二節 制定客戶教育規劃方案
第四章 風險管理和保險規劃
第一節 收集客戶信息
第二節 提供咨詢服務
第一單元 保險基礎知識
第二單元 保險的基本原則
第三單元 保險合同
第四單元 人身保險產品介紹
第五單元 財產保險產品介紹
第五章 投資規劃
第一節 投資規劃概述
第二節 客戶信息的收集與整理
第三節 投資工具
第一單元 股票
第二單元 固定收益證券
第三單元 共同基金
第四單元 私募基金
第五單元 投資型信託
第六單元 外匯
第七單元 銀行理財產品
第八單元 券商集合資產管理計劃
第九單元 QDⅡ產品
第十單元 金融衍生品
第十一單元 黃金
第四節 投資咨詢工作的流程
第六章 退休養老規劃
第一節 收集客戶信息
第二節 提供咨詢服務
第一單元 我國的養老理念及退休養老規劃的必要性
第二單元 社會養老保險的基本知識
第三單元 企業年金的基本知識
第四單元 商業養老保險的基本知識
第五單元 退休養老的其他工具
第六單元 國家基本醫療保障體系
第七章 財產分配與傳承規劃
第一節 收集客戶信息
第二節 提供咨詢服務
第一單元 婚姻家庭財產風險因素分析
第二單元 界定客戶財產權屬
第三單元 財產分配規劃咨詢
第四單元 財產傳承規劃咨詢服務
主要參考資料

9. 助理理財規劃師專業能力的基本信息

叢書名: 國家職業資格3級用於國家職業技能鑒定國家職業資格培訓教程
平裝: 615頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787509527009
條形碼: 9787509527009
產品尺寸及重量: 23.8 x 18.4 x 3 cm ; 1.1 Kg

10. 成為理財規劃師須掌握哪些知識

理論知識+專業能力 理論知識、專業能力、綜合評審成績如果考試只通回過1門考試，成績可以保答留1年，下一年度可再申請不合格科目的補考. 三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為選擇題。 考試教材為： 新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。 其中，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級），是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。