理財規劃師資格證

A. 我想考個金融理財師什麼的資格證書

下面的你可以參考一下，看自己是和那一個。

金融分析師
職業定義：金融分析師是一些受過良好教育和專業訓練，具有優秀金融理論素養的金融人才。它通常擁有嚴格而廣泛的金融知識體系，掌握金融投資行業各個核心領域理論與實踐知識，包括從投資組合管理到金融資產評估，從衍生證券到固定收益證券以及定量分析；受過專業訓練，具有一定金融理論和實踐經驗，特別是有投資評估、運營分析的經驗；了解國際金融、投資管理和中國商品經濟規律和法律法規；此外，還需具備ERP系統相關經驗，能熟練使用資料管理軟體工具。

職業概況：

金融業主要包括基金業、證券業、保險業、銀行業四大類別。截至今年3月份，已有19個國家和地區62家銀行在華設立了195家金融機構，國內的金融市場逐步壯大，市場發展潛力巨大。從整個國內金融人才市場看，目前頂級金融人才報價已在百萬元以上，而一般中級人才在30萬至50萬元。

「錢能通神」這句話在金融分析師眼裡是真的。金融分析師的工作是收集和分析金融信息、確定其走勢並做經濟預測。基於這些詳盡的分析，他們做出報告，為客戶和同行們提供金融和投資的咨詢意見。金融分析師的工作是至關重要的，因為他們的建議幫助公司做出財政決策，這通常意味著大量資金的投入。金融分析師的工作要求廣泛地獵取金融雜志、報刊、書籍和互聯網上的各種信息，以掌握最新的新聞消息、調整變動、市場動態和行業狀況。理論上說，任何專業的學生都可能最終成為金融分析師，不過僱主更傾向僱用像工商、財會、金融、經濟和統計等專業的畢業生。

職業等級：

該職業資格共分三級：助理金融分析師、金融分析師、高級金融分析師。

申報條件：（具備下列條件之一）

一、助理金融分析師：

1、本科以上或同等學力學生；

2、大專以上或同等學力應屆畢業生並有相關實踐經驗者；

二、金融分析師：

1、已通過助理金融分析師資格認證者；

2、研究生以上或同等學力應屆畢業生；

3、本科以上或同等學力並從事相關工作一年以上者；

4、大專以上或同等學力並從事相關工作兩年以上者。

三、高級金融分析師：

1、已通過金融分析師資格認證者；

2、研究生以上或同等學力並從事相關工作一年以上者；

3、本科以上或同等學力並從事相關工作兩年以上者；

4、大專以上或同等學力並從事相關工作三年以上者。

理財規劃師
職業定義：理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

職業概況：

理財規劃師（CFP），又稱金融策劃師、財務策劃師，是金融領域一種權威的個人理財資格認證。理財規劃師的主要職責是為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產規模、生活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴理財規劃師，對方就能制定一套符合個人特徵的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

職業等級：

該職業資格共分三級：助理理財規劃師、理財規劃師、高級理財規劃師。

申報條件：（具備下列條件之一）

一、助理理財規劃師：

1、本科以上或同等學力學生；

2、大專以上或同等學力應屆畢業生並有相關實踐經驗者；

二、理財規劃師：

1、已通過助理理財規劃師資格認證者；

2、研究生以上或同等學力應屆畢業生；

3、本科以上或同等學力並從事相關工作一年以上者；

4、大專以上或同等學力並從事相關工作兩年以上者。

三、高級理財規劃師：

1、已通過理財規劃師資格認證者；

2、研究生以上或同等學力並從事相關工作一年以上者；

3、本科以上或同等學力並從事相關工作兩年以上者；

4、大專以上或同等學力並從事相關工作三年以上者。

B. 理財規劃師的證書被國家取消了嗎

理財規劃師沒有取消，取消的都是協會證書，國家人力資源和社會保障專部組織的理財規劃師屬職業資格認證考試沒有取消的，你可以放心報考
理財規劃師屬於全國統考項目，只要您的證書是由人力資源和社會保障局辦頒發的，均屬於有法律依據的，沒有被取消。今年11月23日考試，本月29日截止報名

C. 理財規劃師都有幾個級別呢

理財規劃師有以下級別

一、國家高級理財規劃師（職業資格一級）

具備以下條件之一：

1. 連續從事本職業工作19年以上。

2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。

3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。

4. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

5. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標准學時，並取得結業證書。

二、國家理財規劃師（職業資格二級）：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

三、助理理財規劃師（職業資格三級）：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

四、理財規劃師職位要求

1、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心，熱衷於業務工作，有良好從業意識和服務心態；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務；

6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

(3)理財規劃師資格證擴展閱讀：

助理理財規劃師報考范圍

（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員；

（2）證券公司的投資顧問和客戶經理；

（3）保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員；

（4）基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員；

（5）提供理財咨詢的其他專業人員，如財務會計人員等；

（6）各行各業的高級管理人員 ；

（7）有志於從事理財規劃的人員；

（8）信託投資、房地產、、等相關人員；

（9）高校金融、財會、經濟、管理類專業學生，希望進入金融行業的學生。

D. 理財規劃師（CHFP）分什麼級別發證機構是哪個

共設三個等級：

理財規劃師（CHFP）三級、中級理財規劃師（CHFP）二級、高級理財規劃師（CHFP）一級。

關於發證機關：

2003年理財規劃師（CHFP）被列入國家職業資格
CHFP是理財規劃師職業資格認證簡稱。2003年理財規劃師作為水平評價類新職業，被列入《國家職業分類大典》，2005年，勞動部（後改為人社部）正式開展理財規劃師國家職業資格認證，並組織全國統考，考試鑒定通過者頒發理財規劃師（CHFP）職業資格證書。理財規劃師（CHFP）是當時唯一一個由政府組織並頒發的金融理財類資格證書，證書採用全國統一編號，可登錄國家人力資源和社會保障部官方網站――國家職業資格工作網查詢真偽。

2017年理財規劃師（CHFP）專委會組織考試認證
2017年，為適應經濟環境的變化，響應國務院深化人才評價制度及國家職業資格改革精神，包括理財規劃師在內的一大批水平評價類認證不再由政府直接主導，而是參照國際慣例，過渡給市場和行業協會。為此，北京市理財規劃師協會、天津理財業協會、遼寧省理財規劃師協會、中國金融出版社等機構發起成立理財規劃師（CHFP）專業委員會，擔負起國內理財規劃師認證推廣、體系提升與行業發展的重任。專委會延用《國家職業分類大典》中理財規劃師職業標准體系，在2020年完成了《理財規劃師》第六版全國統編教材的修訂，依然採用原第三方考試認證平台開展全國統一認證，同時並填補了之前國家職業資格沒有持續教育的短板，組織所有理財規劃師（CHFP）持證人員通過第六版課程復讀、理財實戰專題系列課程學習等方式，更新理財規劃師自己的知識系統，提升專業能力，從而能為客戶提供符合當前環境的、體系化的、綜合理財服務。

註：理財規劃師（CHFP）一級是最高級，三個等級的認證能力要求不同，請參考理財規劃師（CHFP）專業委員會官網認證標准。

E. 理財規劃師證書分幾種哪個是最具有權威性的

理財規劃師的資格考試，是有2個大的分類。一個是由國家勞動保障部現在叫人社部組織考試的，在國內作為從業資格的考試，英文簡稱ChFP，分為助理和中級兩個級別，高級的全國不組織考試，各省有。另一個是中國金融委員會組織的，可以在世界范圍承認的，中國金融標准委員會是獲得了世界金融委員會的授權，所以頒發證書是世界編號，助理是AFP，中級是CFP。他們考試的要求也是不同。分開來說。
1、 中國人社部的考試，專科學歷可以參與考試。主要是要求提供大專畢業證書，但是要求工作經驗必須2年以上。但是，如果找當地的培訓機構掛靠，他們可以幫你進行證明。只要年齡上具備畢業以後工作2年，具體的操作交給他們就好。至於這2年是不是在金融機構單位工作，不要緊，他們有辦法。
2、 金融標准委員會的考試。原則上是要求本科學歷，同時要求工作經驗，好像本科學歷畢業後1年相關工作經驗就可以。但是，參與這個考試，必須是由金融機構作為用工單位推薦，才可以報名。
最後含金量的，毫無疑問的是後者，國外，外資行，外資機構，都是認後者的。前者在國內是從業資格，考試出題都是由中國金融理財協會的理財專家出題，一直想提高地位，和後者等齊，可實際上根本做不到。

F. 如何考取理財規劃師資格證書

國家職業資格三級（具備以下條件之一者）
1、連續從事本職業工作6年以上。
2、具有專以高級技能為培養目標屬的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。
3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

G. 「理財規劃師」這個職業資格考試是不是被國家取消了

「理財規劃師」這個職業資格考試沒有被國家取消。

理財規劃師是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。國家人力資源和社會保障部已開展高級、二級、三級理財規劃師認證工作。

(7)理財規劃師資格證擴展閱讀：

一、報考理財規劃師條件(具備以下條件之一者)

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數，並取得結業證書。

4、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數，並取得結業證書。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

二、分級

理財規劃師國家職業資格分為三級，一級為高級理財規劃師（如今國家指定東方華爾為試點單位），二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。

凡報考國家職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可：

1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

三、成績查詢

理財規劃師資格考試分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核採用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格三級的證書。

另外還須進行綜合評審。理論知識考試、專業能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格二級的證書。

H. 理財規劃師怎麼考取資格證

請輸入你的答案...理財規劃師國家職業資格認證（ChFP)培訓說明
勞動保障部門的職業技能鑒專定中心是助理理財規劃師屬的實際報名部門，很多地方的職業技能鑒定中心都要求考生掛靠培訓機構考試，原因有兩個：一是，單獨報名，人員少，不好組織考試。二是，試題難度大，內容專業性太強，還需要考金融計算器的使用和操作，所以不經培訓通過率非常低。
專業對口，在校本科學生，出具在讀證明，教材在報名點有。
可以到當地的市級勞動保障局職業技能鑒定中心或者勞動就業培訓中心。每年5、11月第三個周末考試，提前2個半月報名培訓。以下是官方簡章
理財規劃師
一、報名條件
助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）取得大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作3年以上。
（3）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作1年以上。
（4）具有碩士研究生及以上學歷證書。
理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

I. 《理財規劃師》資格證書有用嗎

理財規劃師是這幾才盛行起來的，這是全國統一考試，證書不管你是在哪考試的，內證書都是全國通用的，容再說了，目前金融 銀行 投資類行業興起，用不了幾年這個會越來越值錢，對於大公司來說，理財規劃師證書現在已經成為進入他們企業的一個考核標准了，所有說啊，要考就要趕快啊！詳細情況 已經報名 報班細心以及包過都可以 詢問一下 學路通教育，他們比較權威！

J. 理財師資格證包括哪些

您好~~
理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）是由中華人們共和國勞動和社會保障部頒發的職業資格證書，是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。證書採用全國統一編號，可登錄國家勞動和社會保障部官方網站――國家職業資格工作網（www.osta.org.cn）查詢真偽。
目前國內的理財師資格有很多種，包括：國家理財規劃師（CHFP）、國際金融理財師(AFP)、注冊財務策劃師(RFP)、注冊理財規劃師（CFP）、注冊財務顧問師（CFC）、特許財富管理師（CWM）等。其中只有國家理財規劃師（CHFP）認證是國家勞動和社會保障部頒發的，其他認證都是民間的培訓和認證是不具有官方效用的。
1、國家理財規劃師（CHFP）認證
是由國家勞動和社會保障部頒發的具有國家資格的國家理財規劃師認證，是真正國家權威理財規劃職稱，經聯合國成員國相關組織及我國共同承認的，出國公證、司法有效，社會認可度較高、富有本土化色彩、注重實務操作。是目前我國官方認可的最具有權威的理財規劃師認證，同時也被全球絕大多數國家官方認可。CHFP認證是目前國內最權威的理財顧問認證項目，CHFP持證者人數的多少，已成為衡量一個地區理財行業發達程度的參考指標。對個人來說，CHFP認證是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。負責日常工作的理財規劃師專業委員會秘書處，設於北京東方華爾金融咨詢有限公司。北京東方華爾也是國家勞動和社會保障部理財規劃師職業的主要技術支持單位和授權培訓單位，並且國家統一的培訓考試教材也是由北京東方華爾編寫出版的。
2、國際金融理財師(AFP)認證
AFP認證是培訓為CFP認證（國際注冊理財規劃師）的第一階段，可獲得《金融理財師培訓合格認證》；在完成AFP培訓後，學員可參加CFP第二階段的培訓，即高級金融理財課程。 通過結業考試，學員可獲得《國際金融理財師培訓合格認證》，可申請參加CFP資格考試。雖是國際認可的從業資格認證，但由於目前中國金融理財師標准委員會尚未加入國際CFP(注冊理財規劃師)組織，因此國內目前還不能進行CFP認證，而且也沒有官方成文的認證。

3、注冊理財規劃師（CFP）
認證名稱Certified Financial Planner，中文翻譯為「注冊理財規劃師」，簡稱CFP。
由香港注冊成立的中國注冊理財規劃師協會組織培訓。考試合格者將獲得由中國注冊理財規劃師協會頒發的中國高級注冊金融理財師資格認證，但目前官方並未認可。
4、注冊財務策劃師（RFP）
認證名稱Registered Financial Planner，中文翻譯為注冊財務策劃師，簡稱RFP。由中國香港注冊財務策劃師協會（RFP-HK）推出，與國內高校合作開展認證。考試合格由香港注冊財務策劃師協會頒發這冊財務策劃師資格認證，並未得到官方的真正認可。
5、特許金融分析師（CFA）
認證名稱Chartered Financial analyst 簡稱CFA。是美國投資管理研究協會（AIMR）評審、認定的金融投資從業者專業資格認證。認證包括三級，每年六月份舉行一次考試，一年只能參加一級考試，因此最少要三年才能完成全部三級考試。在此基礎上還需要有三年的金融機構從業經驗或三年的AIMR會員經歷才可獲得CFA特許狀。同時，考試對報考者的英文水平要求較高，所有考試均系全英文命題，其中還涉及到大量經濟學術語。CFA 考試題量大、知識涵蓋面廣。根據統計，每位候選人至少需要250小時准備每個級別的考試，並且非英語母語應考者則需要更多的准備時間。