注冊金融策劃師資格cfp資格

⑴ 注冊理財規劃師與CFP的區別

目前，中抄國注冊理財規劃師協會已與國際兩大權威機構（如，成立於1924年的國際金融保險管理協會）達成協議，並與美國、加拿大、澳大利亞、英國、新加坡等國家接軌互認。凡是考取中國注冊理財規劃師CFP的學員,可直接申請獲得國際注冊理財規劃師ICFP、國際注冊壽險規劃師ICLP、注冊財務策劃師RFP等國際權威證書。目前，我國建行總行、交行總行、及山東省農行發文承認中國注冊理財規劃師CFP。

⑵ 國家理財規劃師（chfp）和注冊理財規劃師（CFP）的報名條件

高級注冊金融理財規劃師：

獲得注冊金融理財規劃師執業資格二年以上者
本科畢業三年，從事相關工作
專科畢業五年，從事相關工作
優秀業績的人員經批准
凡滿足上述條件之一者,均可報名參加高級注冊金融理財規劃師執業資格認證

注冊金融理財規劃師：

獲得金融理財規劃師執業資格二年以上者
本科畢業二年，從事相關工作
專科畢業三年，從事相關工作
優秀業績的人員經批准
凡滿足上述條件之一者,均可報名參加註冊金融理財規劃師執業資格認證

助理金融理財規劃師：

本科畢業一年，從事相關工作
專科畢業二年，從事相關工作
優秀業績的人員經批准
凡滿足上述條件之一者,均可報名參加助理金融理財規劃師執業資格認證

助理理財規劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作滿6年。
（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業的大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
----理財規劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作滿13年。
（2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（6）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（7）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
----一級高級理財規劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作滿19年。
（2）取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（3）取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

⑶ 注冊金融策劃師的高級CFP

（具備以下條件之一者）
① 具有大專學歷或學士學位，取得理財規劃師職業資格證書後，連續從事理財規劃師工作5年以上，經高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
② 具有非金融專業的碩士學位，取得理財規劃師資格證書後，連續從事理財規劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作），經高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
③ 取得金融專業碩士以上（含碩士）學位或其他專業博士學位，取得理財規劃師資格證書後，連續從事理財規劃師工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作），經高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

⑷ 中國注冊理財規劃師協會的CFP和金融理財標准委員會的CFP，銀行到底認可哪一個啊

首先糾正一下： 中國注冊理財規劃師協會的是 CFP 金融理財標准委員會的是 AFP

其次： 各大銀行前期確實多數輸送人員參加的是 AFP , 可恥---反正是國家的錢，收費 4萬多/每人，後來，隨著金融理財標准委員會變成了私營公司以及 AFP們的實用效果吧，AFP的培訓價格一落千丈，網上好像是2000-6000吧 而 CFP 則基本一直在1萬元上下，同時也因為銀行、保險等單位員工的參與，逐漸被大眾熟悉，市場上基本的認知是 AFP 是 CFP的入門級。

第三： 勞動保障部搞的那個據說也稱 "CFP" 但有點常識的人應該知道，勞動部門搞的這些認證都有點搞笑---中國特色吧，政府認可就行。 比如，勞動部弄的「心理咨詢師」等，想想也覺得他們有這個能力嗎？

最後要說的是： 無論什麼 P，都只是個證書而已，有固然比沒有好，但有證書沒水平的有，沒證書有水平的也有，關鍵還在自己，掌握一點綜合理財規劃的技能才是大家都需要的。有證書有水平的那就更好，可以為更多的人服務。

我是個注冊理財規劃師，不敢說自己水平高與低，但在學習的過程中，確實對自己大有裨益。因此才在這里羅唣一番。讓大家的眼睛受累了。

⑸ 請問CFP注冊理財規劃師，含金量如何

目前，中國注冊理財規劃師協會已與國際兩大權威機構（如，成立於1924年的國際金融保險回管答理協會）達成協議，並與美國、加拿大、澳大利亞、英國、新加坡等國家接軌互認。凡是考取中國注冊理財規劃師CFP的學員,可直接申請獲得國際注冊理財規劃師ICFP、國際注冊壽險規劃師ICLP、注冊財務策劃師RFP等國際權威證書。目前，我國建行總行、交行總行、及山東省農行發文承認中國注冊理財規劃師CFP。 工行、招行、浦發銀行等，有的為學員報銷了學費，有的加了工資，許多中層以上領導都來參加培訓、認證。

⑹ 你好，我想問理財規劃師AFP,CFP,EFP,ChFP有什麼區別它們的適用范圍等等都有什麼區別等等······

1國家理財規劃師（ChFP）金融行業，WTO組織150幾個成員國互認每年5月、11月中旬，人力資源與勞動保障部組織全國統考國家人力資源和社會保障部頒發職業資格證書（一、二/三級）。全國統一編號，勞動部官方網隨時可查詢。4金融理財師(AFP)銀行機構AFP資格考試每年舉行2次，分別為6月的最後一個周六和11月的最後一個周六。AFP資格考試共計六小時，分上下午進行。中國金融教育基金會理財標准委員會（簡稱金標委）頒發《AFP認證》證書。此證書與CFP證書沒有任何關系，系金標會自己認證的證書，既不是國家認證，也不是國際認證5注冊理財規劃師（CFP）銀行機構CFP資格考試每年舉行2次，分別為每年6月的最後一個周末和11月的最後一個周末。CFP資格考試共計12小時，分兩天進行。美國CFP標准委員會，考試為全英文答卷，為推廣CFP考試，美國CFP標准委員會與全球各地的金融培訓機構簽訂培訓輔導協議，在中國，與其簽訂協議的為中國金融標准委員會。但認證及考試體系仍由美國CFP標准委員會負責，金標會僅有培訓及委託報名的職責。rfp資格認證：美國注冊財務策劃師認證，是個人理財行業里的專業資質認證。該認證是由美國注冊財務策劃師協會（RFPI）頒發的注冊財務策劃師資格證書。職業特點：就是通過科學公正的財務分析程序來對公司或個人的財務計劃、投資策略等進行合理規劃與管理，有效規避投資和經營風險，實現資產的保值與增值的專業人才。是指運用豐富的專業知識和技能，通過咨詢、策劃，制定一套符合個人特徵的財務策劃方案，不斷調整客戶存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務及遺產計劃，保證其財務獨立和金融安全，滿足客戶長期的財務目標和生活目標的專業人才。

⑺ 金融類考什麼證比較有用

考證，是在有一定專業知識基礎上水到渠成的事情，主要有以下幾個證書：

1、注冊金融分析師（CFA）

注冊金融分析師（CFA）是指從事證券投資決策管理的從業人員，主要包括基金經理、證券分析師、財務總監、投資顧問、投資銀行家、交易員等。注冊金融分析師被稱為「華爾街的入場券」。目前全世界有41400名專業人士獲得了CFA認證資格。在我國內地，截止今年4月，CFA在中國僅有193名會員，其中只有145人有CFA資格。資料顯示，僅在上海，3年內對CFA的需求，保守的估計是3000人，大膽預計將有1-2萬的缺口。在美國，注冊金融分析師的平均年薪達到19萬美圓，在我國香港，也達到13.6萬美圓。目前隨著我國經濟的飛速發展，我國對CFA的需求異常迫切。但需要關注的是，CFA並不是誰都可以考的。據了解，國內自2000年至今共有1萬多人參加了CFA考試，而最終連過三關拿下CFA證書的，只有百分之一左右，其難度可想而知。

2、金融策劃師（CFP）

金融策劃師（CFP）主要是為個人或機構提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，滿足客戶長期的生活目標和財務目標，保證人們財務獨立和金融安全。但它的專業性更為高端，是國際上最權威的一種金融職業理財資格，已成為國際范圍內開展個人理財業務認可的通行證。在美國，2001年CFP在250多種職位中脫穎而出，成為全美「工作職位評鑒」公布的美國職位排名第一名。其在全球的影響也越來越大，在國外商業銀行，擁有多少CFP是衡量該行個人理財規劃服務水平的重要標准，目前全世界注冊的金融策劃師有7萬多人。我國的金融策劃師主要從優秀的證券投資人才、資產運作人才、投資咨詢人才或優秀的保險業人才、客戶經理人才中產生。

3、精算師（FSA）

精算是一門運用概率數學理論和多種金融工具對經濟活動進行分析預測的學問。精算師是保險業的精英，是集數學家、統計學家、投資學家於一身的保險業高端人才。精算師在世界各國都是一門誘人的職業。我國未來10年急需5000名精算師，而現在僅有數十位，離需求差距很大。同時，精算師也是一分高薪職業，在美國，精算師的平均年薪為9萬美圓左右，我國的精算師年薪可達到10萬元左右。我國的精算考試有中國精算師考試、北美精算師協會的精算師考試、英國精算師考試和日本精算師考試四個系列。

4、國際注冊會計師（ACCA）

注冊會計師是指依法取得注冊會計師證書並接受委託從事審計和會計咨詢、會計服務業的執業人員。我國目前需要大約3萬名注冊會計師（ACCA），而目前內地獲得ACCA資格的不到1000人。在我國的大多數注冊會計師，基本上都沒有得到國際機構的認可，人才缺口很大。在未來10年我國需求的15類人才排行榜中，注冊會計師居榜首。注冊會計師目前的薪酬水平整體可以達到5萬到10萬人民幣；而拿到一個「洋」證書，則意味著平均50萬元，甚至超百萬的年薪。注冊會計師有望成為「金領」一族。

5、特許財富管理師（CWM）

今年8月初，一個來自美國的金融職業資格認證—特許財富管理師（CWM）首批學員畢業。這批主要從銀行、投資顧問公司和保險公司三大行業來的學員獲得CWM後將有資格以獨立理財顧問的身份，為客戶的財務問題出謀劃策。特許財富管理師被認為是美國本土三大理財規劃管理師之一。特許財富管理師（CWM）有別於先期進入中國的理財規劃師（CFP），它們之間採取的是不同的定位，在市場的推行上不會發生什麼矛盾或者沖突。特許財富管理師主要是通過掌握與個人理財相關的各種不同的金融產品的特點和科學的理財方法，特許財富管理師為個人提供全方位的理財建議，根據客戶的財產規模、收益目標、風險承受能力制定一套理財方案，根據金融市場的變化適時作出調整。目前在美國已有2萬名金融人士獲得此證書，他們主要分布在銀行、保險、基金、證券、會計、獨立理財顧問等行業。

6、財務顧問師（RFC）

財務顧問師和我國目前提出的理財規劃師相近，但財務顧問師（RFC）是被世界各國認可的具有很高知名度的認證體系。其主要職責是幫助家庭和個人進行合理的消費、儲蓄、投資、投保以及作未來財務規劃。目前全球有3000多人取得了國際認證財務顧問師協會的認證資格（RFC），我國大陸的財務顧問師只有幾十人，屬於極短缺人才。財務顧問師由國際認證財務顧問師協會（IARFC）頒發IARFC資格證書。

⑻ 請問「中國注冊理財規劃師協會」認證的注冊理財規劃師（CFP）含金量高嗎在國內評價怎樣國際上承認嗎

中國注冊理財規劃師含金量肯定會越來越高，現在和其簽訂對接協議的國外協專會或學會比較多，比如：國屬際金融財務策劃師學會，前不久與國際注冊財務顧問師簽訂戰略合作協議，聯合頒發國際注冊財務顧問師IRFC。凡是中國注冊理財規劃師持證者均可免試申請以上證書。其課程實戰性強，老師經驗豐富，深受學員歡迎。
而中國金融標准委員會已經不存在了，國際沒有批准其社團組織，現在已經改為公司了：上海現代金融理財標准有限公司，其含金量大打折扣，而其課程各家銀行前期雖然輸送比較多的人，但其課程理論性太強，內含太多計算，課程針對性不強，行用性差。