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理财规划课程

发布时间: 2020-11-18 10:28:11

❶ 理财规划师课程具体学习什么内容呢可以往什么方向发展

理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目,分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。
理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟;综合评审时间不少于30分钟。
其中理论知识:上午8点30分-10点,技能考核:上午10点30分-12点,综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过,(考试未通过下次免费培训)颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,该证书全国通用,无须年检,是求职、任职的资格凭证。

高级理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》

理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》

❷ 三级理财规划师要学哪些课程

理论知识+专业能力

理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试,成绩可以保留1年,下一年度可再申请不合格科目的补考.

三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为选择题。

考试教材为:

新教材共分三册,包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

其中,《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师(国家职业资格三级)和理财规划师(国家职业资格二级),是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。

❸ 学习投资理财应该学哪些课程

如果你自己有钱;可以找你信得过的投资公司;如果你想融资、就要看你的实力和信誉了‘投资理财可以说只赚不赔;关键之关键是安全;这个只可意会不可言传;尺度你要掌握好。至于要学习哪些课程;第一要和信誉好的人打交道,法律知识也要学习;

❹ 投资理财学的课程有什么

证券投资、期货投资、投资技术分析、商业银行业务与管理、公司理财、项目投资、保险理论与实务、房地产投资

❺ 理财规划师有哪些科目

  1. 考试的话就两本书:《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。

  2. 内容方面大概包括:

第一模块:基础课程:宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念;

第二模块:核心课程:投资规划:投资理财的基本理念,投资理财的目标与原则,个人理财的计量与报告,股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资;税务与遗产管理:个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理;个人风险管理:风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度;保险规划:保险计划、纳税筹划、保险合同分析;

第三模块:实际操作课程:理财规划工作要求:客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解,客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控,投资理财的法律法规选编;银行/保险理财工具应用,证券、期货、房地产投资应用,创业投资规划;考试时间和题型:

作为国家的统考职业,考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高,平时还是要多下些功夫。努力!!

❻ 如何系统的学习理财规划

系统来的学习理财有以下方源法:
第一种是通过自学的形式来学习理财,通过看理财书,看免费的理财课程,看理财相关的新闻或者文章,在理财社区学习,一般自学需要有一定的基础知识,不然你会学的很杂,比较费时间。
第二种就是通过付费的方式,参加理财相关的付费课程,这种一般相对新手来说学到的知识相对来说要系统一些,比较节省时间。

❼ 我打算学习理财,请问网上有系统的进行理财规划的专业课程吗谢谢

理财先从坚持储蓄开始

❽ 三级理财规划师要学哪些课程

您好,理财规划师三级证书考试科目:
理论知识+专业能力
理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试,成绩可以保留1年,下一年度可再申请不合格科目的补考.

三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为选择题。
考试教材为:
新教材共分三册,包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
其中,《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师(国家职业资格三级)和理财规划师(国家职业资格二级),是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。
希望能够帮助到您。

❾ 想成为一个好的理财规划师需要学习什么课程

看你想考哪个等级了
国家职业资格一级——国际金融市场前沿、当前经版济热点分析权、股权投资与风险投资、国际税收前沿、离岸信托与离岸账户、复杂家庭财产分配与传承、家族股权管理、创新理财等高端理财课程;

国家职业资格二级——理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等十三门课程;

国家职业资格三级——理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等十一门课程;

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