理财规划师专业能力

1. 理财规划师培训所需看哪些方面的书

国家劳动和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师（国家职业资格二级）考试，《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）考试。国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职业工作13年以上；
② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职工作满6年以上。
② 金融相关专业专科以上学历。
③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。
相关专业是指：经济学、管理学、法学。

2. 求大神回答啊！！！！10年助理理财规划师专业能力21题

现货黄金白银是现在市场上最热的理财产品，它和股票投资有点类似，是通过电子盘交易的，白银是可以买涨买跌的双向交易的，涨跌都可以赚钱，所有只要有波动就走获利空间，而且是T+0的操作模式，24小时可交易，时间灵活，交易不受限制，而且风险可控。

3. 助理理财规划师专业能力的介绍

《助理理财规划师专业能力》是2011年中国财政经济出版社出版的图书，作者是陈雨露,刘彦斌。

4. 2你认为, 作为一名理财规划师应该具备哪些专业技能

作为一名理财规划师，应该具备哪些专业技能这个首先得具备了解理财的一些个相关要求和相关的责任，相关的。哦，那个。只是所以。要有创新的一个理财的概念。

5. 《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

...很贵吗？加一起copy100出头。免费的我现在还没见过。再说你不报培训班根本就没有报考资格，教材费就包含在培训费里面了。
这我还真的忘了，连续从事相关职业几年以上就可以免培训直接报3级助理了。不过考试复习的重点我觉得不是教材，是那个白色的培训班自行印制的所谓资料。教材那么厚看起都头大

6. 助理理财规划师教材是包括专业能力和基础知识吗

专门从事理抄财规划业务的从袭业人员称为理财规划师，分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。

两本考试教材：

《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》

注：

1、基础知识部分，助理理财规划师和理财规划师通用，所以没有标“助理”两字；

2、专业能力部分，助理理财规划师和理财规划师不通用。

所以，助理理财规划师和理财规划师，共有三本教材：

7. 成为一个理财师要什么条件或者说要拿具备那些能力

1、证书等级
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。目前国家劳动和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作，但尚未开展高级理财规划师认证工作。
2、考试时间
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
3、考试科目
助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。
4、理财规划师考试内容
共三门（基础知识、专业技能、综合评审）
考试时间：
理财规划师二级：2008年5月中旬、11月中旬
理财规划师三级：2008年5月中旬、11月中旬
成绩公布：
考试后两个月内
证书颁发时间：
成绩公布后两个月内
5、报考条件
国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职业工作13年以上；
② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职工作满6年以上。
② 金融相关专业专科以上学历。
③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。
相关专业是指：经济学、管理学、法学。
6、培训教材
国家劳动和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师（国家职业资格二级）考试，《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）考试。

8. 助理理财规划师专业能力的目录

第一章 现金规划
第一节 分析客户现金需求
第二节 制定现金规划方案
第二章 消费支出规划
第一节 债务消减计划
第二节 制定住房消费方案
第三节 制定汽车消费方案
第四节 制定消费信贷方案
第三章 教育规划
第一节 客户教育需求分析
第二节 制定客户教育规划方案
第四章 风险管理和保险规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 保险基础知识
第二单元 保险的基本原则
第三单元 保险合同
第四单元 人身保险产品介绍
第五单元 财产保险产品介绍
第五章 投资规划
第一节 投资规划概述
第二节 客户信息的收集与整理
第三节 投资工具
第一单元 股票
第二单元 固定收益证券
第三单元 共同基金
第四单元 私募基金
第五单元 投资型信托
第六单元 外汇
第七单元 银行理财产品
第八单元 券商集合资产管理计划
第九单元 QDⅡ产品
第十单元 金融衍生品
第十一单元 黄金
第四节 投资咨询工作的流程
第六章 退休养老规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 我国的养老理念及退休养老规划的必要性
第二单元 社会养老保险的基本知识
第三单元 企业年金的基本知识
第四单元 商业养老保险的基本知识
第五单元 退休养老的其他工具
第六单元 国家基本医疗保障体系
第七章 财产分配与传承规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 婚姻家庭财产风险因素分析
第二单元 界定客户财产权属
第三单元 财产分配规划咨询
第四单元 财产传承规划咨询服务
主要参考资料

9. 助理理财规划师专业能力的基本信息

丛书名: 国家职业资格3级用于国家职业技能鉴定国家职业资格培训教程
平装: 615页
正文语种: 简体中文
开本: 16
ISBN: 9787509527009
条形码: 9787509527009
产品尺寸及重量: 23.8 x 18.4 x 3 cm ; 1.1 Kg

10. 成为理财规划师须掌握哪些知识

理论知识+专业能力 理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通回过1门考试，成绩可以保答留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考. 三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题。 考试教材为： 新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。 其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。