保险规划师考试资格

㈠ 从事保险行业需要考取什么证书

《保险代理人员从业资格证书》这个证没什么用，想做业务再去考，特好回考
我保险专业毕业后拿答了四个保险方面的证，代理人，公估人证，经纪人证，cip证，我认为公估人证，经纪人证还是有点用，是一个进保险中介的门槛，cip证可以免考cii四门，也没有什么用，因为考试都是英国的试题，我看不懂。
你只要买本《保险原理与实务》，这是保险业的葵花宝典，加油吧！同学!

㈡ 理财规划师报考条件

一、职业名称：理财规划师
二、职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。
三、职业等级：本职业共设两个等级标准，分别为理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家职业资格一级）。
四、报考对象：金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员。
五、报考条件：
——理财规划师（具备以下条件之一者）
1、取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
2、取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
3、具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
六、考核和证书颁发：理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。
理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。 其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过，（考试未通过下次免费培训）颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。
高级理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》

理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》

该回答在2006-03-20 10:37:32由回答者修改过

㈢ 保险行业需要考哪些证

• 公估人资格证
  

  进保险公估公司得考取公估人资格证，只考一科，内功为“保险公估相关知识与法规”和“保险原理与实务”

  报名条件：

  1. 报名截止日年满 18周岁；

  2. 具有高中或国家承认相当于高中以上文凭；

  3. 具有完全民事行为能力。

  报名要求：
  

  仅限于保险经纪或者保险公估从业资格考试单科考试成绩合格，且成绩在有效期内的人员

• 精算师资格证
  

  进保险公司内勤需考精算师资格证。体系分为准精算师和精算师两个层次。

  （一）准精算师部分

  准精算师部分由八门专业课程及一门职业道德教育课程组成。

  具体课程名称和主要内容：数学、金融数学、精算模型、经济学、寿险精算、非寿险精算、会计与财务、精算管理

  （二） 精算师部分

  中国精算师资格考试精算师层次考试课程分为寿险和非寿险两个方向，所有课程均为4小时笔试。

  报考条件：

  凡具有大学本科以上学历或同等学历的个人，包括大学本科在校生均可报名参加中国精算师资格考试。但属于下述情形之一者，不得参加中国精算师资格考试：

  1. 曾受过刑事处罚；

  2. 曾因违反金融法规而受过行政处罚；

  3. 无国籍；

  4. 中国保监会认定为不符合参加中国精算师资格考试条件的其他情形。

• 理财规划师

  理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。国家人力资源和社会保障部已开展高级、二级、三级理财规划师认证工作。

  报考条件：

  （一）助理理财规划师(具备以下条件之一者)

  1. 连续从事本职业工作6年以上。

  2. 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

  3. 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

  4. 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

  5. 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

  （二）理财规划师(具备以下条件之一者)

  1. 连续从事本职业工作13年以上。

  2. 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

  3. 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

  4. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

  5. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

  6. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

  7. 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

  （三）高级理财规划师(具备以下条件之一者)

  1. 连续从事本职业工作19年以上。

  2. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

  3. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

㈣ 保险行业，考理财规划师有用吗

国家理财规划师证书是由国家人力资源和社会保障部颁发，有统一编号；是目前国内唯一回由国家颁发答的唯一理财师的资格证书；在WTO成员国互相承认。东方华尔是最早开始从事理财规划师认证培训的机构。目前受部里指示唯一授权做一级理财规划师（高级）的内部认证试点工作，并且担任理财规划师统编教材书的编撰工作.对于保险行业，提高签单率，提升业绩，理财师在为客户进行理财服务，不是单纯的以卖保险为目的，其动机更为正确，通过全方位的理财服务搭配产品，才能更快的提升业绩。还可以提高个人竞争力。

㈤ 中国保险个人规划师初级资格考试的科目有哪些

【成语】： 牛山濯濯
【拼音】： niú shā zhuó zhuó

㈥ 注册保险培训师 保险理财规划师是分别是干什么的

注册保险培训师目前只有浙江省保险协会有设立资格考试，分笔试和面试，具体要求可参加浙江保险网http://www.zjbaoxian.com/。保险培训师一般是做对业务员、代理人培训工作，但通常自己要有一定的营销经验。
注册保险理财规划师（IFP），是由中央财经大学开设的。其资格认证项目始于2004年，2005年初正式开始招生。现已得到中国保险行业协会认证，共同打造中国保险业理财的行业标准。课程体系注重对金融市场各种理财工具的系统学习，强调各种金融工具间的合理组合，以达到能够根据客户不同的财务状况和风险承受能力制订合理的、可实现的理财规划服务的目标。
就业主要是为客户设计保险产品等。

㈦ 我是学保险专业的，能够考什么证书保险理财规划师的资格证有考的必要吗

保险从业资格证书是一定要考的

普通一点的是代理人和公估人的资格证书，不难考专

比较吃香的是精算师，真属的考过了的话相当于是个金饭碗了，哪里都不愁吃喝。但是缺点是很难考，要考很多门
有北美精算师和中国精算师两种不同的精算考试体系，北美精算师是全世界通行的，中国精算师在国内的认可度会相对比较高

然后如果想要做两核岗（核保核赔）的话最好考个驾照，做财险的话会经常需要出去看第一现场的，大学里面拿驾照也会相对容易一些

如果还有闲也可以拿个会计师资格证书，会计师也不错，很专业的会计收入挺好的

㈧ 我现在有保险代理人证和助理理财规划师证，不晓得有没有资格报考管理咨询师职业资格考试

报考条件。凡中华人民共和国公民和香港、澳门居民，遵纪守法，并具备下列条件之一，可申请参加管理咨询师考试：

1、取得经济学或管理学类专业大学专科学历，从事管理咨询及相关业务工作满6年。

2、取得经济学或管理学类专业大学本科学历，从事管理咨询及相关业务工作满4年。

3、取得经济学或管理学类专业硕士学位，从事管理咨询及相关业务工作满2年。

4、取得经济学或管理学类专业博士学位，从事管理咨询及相关业务工作满1年。

5、取得非经济学或管理学类专业上述学历或学位，其从事管理咨询及相关业务工作年限相应增加2年。

6、通过全国统一考试取得经济师、会计师资格证书或经济类职（执）业资格证书，从事管理咨询及相关业务工作满1年。
如果学历和工作经历不符合要求的话，有保险代理人证和助理理财规划师证是没资格的。

㈨ 昨天因为在招聘网收到来信招聘！自己去应聘！说是保险规划师！去面试时！因为自己是高中毕业也不怎么懂

其实说白了就是电话营销，打电话约客户，给他推销各种保险。打电话时多了解下版客户需求，权有目的的给他推荐产品，成单几率比较大。比如说客户是40多岁的，就要重点推荐养老，疾病等。你如果觉的单纯是为了让他们拿礼品就大错特错了。可以向有经验的保险经纪人请教请教，那样有用得多。我在保险公司待过，对销售，特别是电话营销模式很了解。

㈩ 关于保险类的考试

保险从业资格分保险经纪从业人员、保险公估从业人员、以及保险代理从业人员资格。
中国人身保险从业人员资格考试项目(CICE)现有中国寿险管理师、中国寿险理财规划师及中国员工福利规划师三类职业资格认证。
从事保险经纪业务的人员应当通过中国保监会组织的保险经纪从业人员资格考试，取得《保险经纪从业人员资格证书》。
保险公估机构从事保险公估业务的人员应当通过中国保监会组织的保险公估从业人员资格考试，取得《保险公估从业人员资格证书》。
《保险代理资格证书》是中国保监会对保险代理从业人员基本资格的认定，须通过参加中国保监会统一组织的保险代理从业人员基本资格考试方可取得，它并不具有展业证明的效力，此证由中国保监会统一印制。
中国寿险管理师资格分为中国寿险管理师中级资格和高级资格两个级别，主要针对保险公司内勤管理人员，同时由于该资格的中级认证课程主要涉及人身保险实务的风险管理、从业道德、产品、合同及监管规定等基础知识，所以也是银行理财人员等金融从业者进行保险专业知识系统学习的上佳读本。
中国寿险理财规划师根据销售产品的类别分成三类，资格名称分别为“中国寿险规划师”带上所分的类别，即中国寿险规划师-新型寿险产品方向、中国寿险规划师-健康保险产品方向、中国寿险规划师-养老保险产品方向。本资格的高级资格名称与中级资格有所区分，中级资格称为“中国寿险规划师”，高级资格为“中国寿险理财规划师”。高级资格的获得者需要有知识经验的广度和深度，因此高级资格的取得是三个中级资格的叠加而成。
中国员工福利规划师是中国人身保险从业人员资格考试项目“三师”资格中的其中一个资格，主要适用于团体保险销售人员，分为中级资格和高级资格。中级资格需通过《人身保险从业人员职业道德》、《团体保险》、《员工福利计划原理、设计及管理》、《员工福利计划政策及外部环境》，高级资格需在通过中级资格外再加上中国寿险规划师健康保险、养老保险两个方向的资格并参加完高级进修课程后获得。